23.06.01 (목) 금일 국내 시황 정리

- KOSPI: 2,569.17 (DD: -0.31%)

- KOSDAQ: 863.789 (DD: +0.80%)

 

시장 분위기

- 국내 시장은 글로벌 경기 침체와 부채한도 합의안 타결의 분위기가 함께 공존하며 혼조세.

- 산업별로는 제약/바이오, 반도체, 미용기기, AI 의료 관련주 강세

- 화학, 건설, 음식료, 유통, 의류, 풍력 관련주 약세

- 중국 관련 소비주들이 상승한게 특징.

 

산업별 현황

1. 미용기기 실적 성장 기대감이 확대되며 관련주들 강세

- 비올: +9.66%, 파마리서치: +4.62%, 하이로닉: +3.21%

> 미용기기 너무 올라서 건드리긴 어려운데 하이로닉같은건 덜올라서 해볼만 할듯.. 하지만 이 기대감 얼마나 갈까 신규 진입은 부담스러울것도 같다. 하이로닉은 중국향 oem, odm 모멘텀 있음

 

2. ASCO 6월2일 실시됨에 따라 기대감으로 상승한 듯.

- 메드팩토: +5.92%, 한미약품: +5.98%, 유한양행: +3.20%, 오스코텍: +3.18%, 한올바이오파마: +8.62%, 알테오젠: +4.55%, 레고켐바이오: +4.48%

> 바이오 그냥 하반기 들고가보자. 알테오젠은 8만원 매각 얘기가 자꾸 돔.

 

3. 2차전지: 별 특징 없고 모멘텀도 없고 낙폭이었기 때문에 매수, 매도 나뉜듯.

- 엘앤에프: -1.48%, POSCO홀딩스: +0.28%,  더블유씨피: -1.12%

>2차전지 비어갈순 없으니까 요즘 미래에서 비는 분리막을 들고가든지 하자. 난 엘앤에프, 피엔티정도로 대응 예정.

 

4. 화학 약세. 뚜렷한 이유없이 글로벌 경기 침체에 따른 것으로 추정됨

- 롯데케미칼: -0.24%, 대한유화: -0.66%, LG화학: -0.87%, 한솔케미칼: -0.65%

> 화학은 당분간 건드리지 말자. 사이클 오면 사자.

 

5. 엔터: SM은 급락. 엑소 계약 해지 통보, 이외는 하반기 모멘텀으로 상승.

- 하이브: +1.28%, 와이지엔터: +0.85%, jyp: +4.34%, 에스엠: -7.20%

> 하이브, JYP 선호. 하반기까지 쭉 들고가보자. JYP 는 MSCI 편입기대감 있음.

 

6.  AI의료: 밸류에이션 안되고 그냥 계속 간다. 병원늘고, 혁신적이고

- 루닛: +9.79%, 제이엘케이: +11.08%, 뷰노: +1.77%

> 루닛이 대장 , 제이엘케이 따라가는 구조. 밸류에이션 안됨. 적은비중으로 들고가보기 전략 해야할 듯. 언제 어디서 꺾일지 모른다.. 기술적 분석이 답.

 

7. 임플란트: VBP 수혜 및 호실적 으로 계속 상승. 

- 덴티움: +9.46%, 덴티스: +6.02%( 증설), 레이: +2.34%, 디오: +4.50%

> 지금 보니까 오늘 중국 관련주들이 상승했음. 

 

8. 화장품: 그동안 잘오르던 개별 화장품주들 (실적좋고 영업잘하던) 하락. 대형주 상승

- 아모레퍼시픽: +0.38%, 코스맥스: +2.01%, 한국콜마: +1.99%

 

9. 보톡스, 필러 관련주 상승

- 휴젤: +2.67%, 메디톡스: +6.10%, 바이오플러스: +2.81%, 휴메딕스: +4.11%

> 메디톡스, 휴젤 합의설 있고 5천억 얘기 있더니 이젠 합의+로열티로 1조얘기가 돔. 그런얘기도 있고, 중국관련 산업이라 오른것도 같고

 

10. 자동차: 대형주하락, 소형주 상승

- 현대차: -1.25%, 기아: -1.98%, 대원산업: +1.09%, SNT모티브: +2.72%

> 자동차는 베타 큰 중소형주로 하고 대형주는 이제 목에찬듯. 다른 섹터가 더 매력있어서 오르기 쉽지 않다.

 

11. 반도체 : 1분기 재고피크+ AI반도체로 센티 회복 but 연일 급등을 소화 중

- 삼성전자: -0.70%, SK하이닉스: +1.57%, 피에스케이: +2.10%, 이오테크닉스: +0.11%, 원익QnC: -0.19%

> 반도체 소화중이긴 하지만, 현물가 돌아설때까진 들고가보자.

 

12. 조선 : 대우조선해양 소송으로 하락, 나머지는 강보합 정도.

- 대우조선해양: -4.06%, 한국조선해양: +0.83%, 현대중공업: +0.43%

> 조선 슈퍼사이클 절대 인정할 수 없음.. 논리가 안맞고, 조선이 올랐던건 못올랐던 산업이었기 때문. 몇년 수주는 빵빵하니 좋아보이나 슈퍼사이클 과거와비교해보면 아님. 조선 하고싶다면 기자재, 한국카본, 동성화인텍, 세진중공업 ,하이록코리아 (자사주 매입및 소각 ), 디케이락 등으로 하는게 나을 듯.

 

13. 건설: 혼조세 마감

- 해외 수주 기대 대비 실주 하는 중, 국내는 착공까지 많은 기간 남음. 패스..

 

14. 항공, 여행 : 파익실현 매물로 하락.

> 난 안건드림. 애매한 상황.

 

개별주 관심

1. 브이티지엠피: 화장품에 집중, 화장품 신제품 출시, 일본 매출 잘돼감

2. 아이씨디: 6월 중순내에 4천억 수주 기대감

3. 실리콘투: op 400억에 5천억 기대

4. 지아이이노베이션, 알테오젠, 한미약품, 레고켐바이오, 오스코텍

 

 

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