23.05.30 (화) 금일 국내 시황 정리

- KOSPI: 2,585.52 (DD: +1.04%)

- KOSDAQ: 851.50 (DD: +0.98%)

 

시장 분위기

- 바이든과 매카시가 부채 한도 문제 최종 합의에 이르렀다고 밝히자 국내 시장 상승

- 외인의 매수세 강하게 들어오며 반도체, IT 위주의 상승이 이어짐.

산업별로는

> 강세: 반도체, IT, 디스플레이,  2차전지, 조선, 풍력, 엔터, 드라마제작사, AR/VR, 비대면진료, AI 의료, Chat GPT, 

> 약세: 항공, 음식료, 유통, 의류, 화장품, 임플란트, 미용기기, 카지노, 우주

> 강세&약세 나뉨: 화학, 바이오, 자동차, 방산, 인터넷, 게임, 건설, 건자재, 시멘트, 철강, 광고기획사, 필러/보툴리눔

 

산업 현황

1. 반도체/IT: 1분기 재고 피크 찍고, AI가 새로운 컨텐츠로 반도체에 훈풍을 불어준 후 반도체 지속 상승 중. 또한 중국 정부가 마이크론 제품 사용 중단 요청 소식에 반사이익 기대감 발생. 더불어 엔비디아가 신규 슈퍼컴퓨터 플랫폼 공개해 생성형 AI 시장 확장 기대감 심어줌, 금일은 반도체 대형주, 중소형주 및 IT 대형주 (LG전자, 삼성전기, LG이노텍), EUV 관련주, 기판업체 들이 폭등

- 삼성전자: +2.84%, SK하이닉스: +1.01%, 원익IPS: +3.28%, 이오테크닉스: +3.09%, 테크윙: +2.92%, 라온테크: +2.68%

- LG전자: +10.83%, LG이노텍: +6.75%, 삼성전기: +3.26%

- 에스앤에스텍: +8.43%, 에프에스티: +3.77%, 파크시스템스: +5.20%

- 이수페타시스: +4.75%, 대덕전자: +4.42%, 비에이치: +4.93%, 심텍: +2.30%

> EUV관련주들은 너무 부담된다. 사실 확인도 안됐고, 없던길 가는 그림이니 고밸류 받는건 당연하지만 여기서 몇십퍼 빠진다해도 할말 없으므로 난 지양.. 기판에서 비에이치 같은게 지금 부담없어보인다, 심텍도 마찬가지. LG전자는 전장 가치가 반영이 전혀 안됐다는 하나증권 레포트 나오면서 급등. LG전자 이 주가 유지 되려면 더 좋아질게 나와야하는데 이게 피크이지 않을까 싶음. 요즘 장 분위기는 그렇지 않겠지만, 개인적으로 여기서 LG전자 담는다는건 무리. 차라리 자동차 부품주들이 나을듯 같은 논리면. 반도체 대형주 및 소부장 아직 현물가 돌아서지 않아서 새로운 모멘텀들 남아있지만 밸류 봐가면서 한번 해보자. 기술적 분석상으로도 꺾이지 않았으므로 꺾이기 전까지 계속 들고가보자. 

 

2. 엔터: JYP 스트레이키즈가 케이팝 역사상 최대 신기록 500만장 판매기록 달성. 이런 뉴스와 함꼐 하반기 끊임없는 모멘텀이 부각되며 엔터 전반적으로 다상승

- JYP 엔터: +7.48%, 와이지엔터: +3.48%, 하이브: +2.22%

> JYP엔터는 하반기 현지인 아이돌 모멘텀도 계속되고 지금 현재 그룹도 잘 하고 있고 팔 이유가 없다. 현지인 모멘텀으로만 보면 하이브가 훨씬 모멘텀 크지만, JYP도 들고갈만 함. 엔터 작게먹을게 아니다. 끝까지 가보고 어꺠에 팔자.

 

3. 바이오: ASCO 초록 공개되며 셀온처럼 파는 물량 있었지만, 6/2일부터 본격적으로 시작이고 개인적으로 좋게보는 레이저티닙은 유럽암학회, 세계폐암학회 등에서도 4분기말까지 진전된 데이타들을 공개할 가능성이 없지 않으므로 기대감 계속 살아있다. 현재 유한양행, 오스코텍, 6월에 알레르기 관련 데이타 발표할 지아이이노베이션, 비만치료제 관련 한미약품, 시간이 갈수록 NPV 가치 올라가는 알테오젠 등 계속 좋게봄. 많이 빠지면 더 사고, 조금 빠지면 기다리면서 들고가자.

- 유한양행: +0.67%, 오스코텍: +0.41%, 알테오젠: +0.88%, 지아이이노베이션: +0.43%, 한미약품: -1.18%

 

4. 디스플레이

- 힘스가 삼성 수주받으면서 상한가 직행했고, 이에 따라 관련 밸류체인들 수주 기대로 상승. 필옵틱스도 시외 수주공시 나오면서 상한가.

- 힘스: 상한가, HB테크놀러지: +4.72%, 로체시스템즈: +7.10%

> 개인적으로 HB테크놀러지 좋게보고있고 가치 대비 시총 업사이드 아직 남아있으므로 좀 더 들고 갈 것. 이제 수주 나오기 시작해주면 앞으로도 모멘텀은 당분간 지속될 듯.

 

5. 로봇: 삼성전자, 보행보조 로봇 관련 특허 추가로 출원했다는 소식에 로봇 관련주 상승

- 에스피지: +5.96%, 에스비비테크: +2.70%, 로보티즈: +3.94%, 레인보우로보틱스: +3.94%

> 로봇관련주들은 삼성전자 관련 뉴스 나오거나 정책 이슈 있을 떄만 상승. 이런거 미리 체크 가능하면 하고, 차트매매 가능하면 차트보고하고,  아니면 AMR 로만 개인적으로 대응할 예정. AMR 에서는 아직 덜오른 러셀 선호. 

 

개별주

- 시장에서는 케이아이엔엑스 관심도 높아지는 듯. 데이타 호텔 회사. 내일 IR 한다는데 급등 할수도? 작년기준 10배수준. 과거 20배넘게 받던회사.(미국에서 에퀴닉스가 데이터센터 임대 하는 애들인데 케이아이엔엑스와 비슷한 비즈니스 모델로 지금 가장 주목 받고 있음 제2의 엔비디아로.. 테마로 엔텔스, 인성정보 같이가는데 가장 비슷한건 케이아이엔엑스 아닐까 절대밸류로도 22년 기준 10배로 싸고 히스토리컬 얘 밴드기준으로도 쌈)

 

이 외 오늘 크게 유의해야할만한 이슈있는 산없은 없었던 것같음. 오늘은 휴가였어서 정리 여기까지만..