23.02.07 (화) 전일 해외 증시

미국 증시 동향

- 지난 금요일 견고한 고용보고서 결과에 따른 달러강세 및 금리상승세가 이어지자 차익실현 매물이 출회되며 하락 출발.

- 이런 가운데 장중 발표된 고용동향지수가 전월보다 소폭 개선된 결과를 내놓자 달러강세, 국채금리 상승폭 확대되며 나스닥이 장중 1% 넘게 하락하는 등 기술주 중심으로 매물 출회.

- 다만, 경기에 대한 자신감이 유입되며 일부 반발 매수세가 유입되기는 했으나 그 폭은 제한적인 가운데 3대 지수 모두 하락 마감

 

- 다우: -0.10%, 나스닥: -1.00%, S&P500: -0.61%, 러셀2000: -1.40%

 

특이 종목

- 지난 금요일 발표된 견고한 고용보고서 영향으로 시장금리가 상승하자 증시 조정폭 더 키움.

- S&P500의 11개 업종 중 유틸리티: +0.25%, 필수소비재: +0.02% 를 제외한 9개 업종은 하락.

- 특히 소재, IT, 커뮤니케이션서비스가 1%대 하락을 기록.

- 델: -3.0% 컴퓨터는 PC와 노트북 수요 둔화 영향으로 고용인력의 5%에 해당하는 약 6,650여명의 인력을 해고할 계획이라고 밝힘.

- TSMC: -3.0% 도 수요 약화를 이유로 부진한 실적에 대한 우려가 부각되면서 하락.

- 여기에 인텔: -5.4%

 경쟁 업체들인 엔비디아: -0.05%와 AMD: -2.8% 등에 점유율을 잠식당할 수 있다는 우려로 급락.

- 반도체 및 반도체 장비 업체들의 부진한 주가 흐름 영향으로 필라델피아반도체지수 역시 1.7% 하락.

 

- 장 시작 전, 1분기 실적을 발표한 타이슨푸드: -4.6%는 소고기 수요 감소와 비용 상승 등의 이유로 시장 예상치를 하회.

- 연간 매출 전망은 유지했지만 주요 육류에 대한 영업마진 하향 조정 및 앞으로 몇 달간 힘든 상황이 계속 될 것이라고 경고.

 

- 전기차 스타트업 카누: -12.4% 는 약 5천만주에 달하는 신주인수권부사채를 발행할 계획에 급락.

- 테슬라: +2.5%

 위드부시와 RBC 캐피탈에서 각각 목표주가를 상향 조정한 것과 지난 금요일 미 재무부가 인플레이션 감소법안 (IRA)의 혜택을 받을 수 있는 스포츠유틸리티차량 (SUV)의 개념을 수정할 것이란 소식도 긍정적으로 작용.

- 한편, 테슬라는 모델Y의 판매가격을 인상. 

 

- 의약품 위탁 생산 업체인 캐털란트: +19.5%

 다국적 제약사 다나허가 회사 인수에 관심을 표명했다는 소식에 강세

 

주요 경제 지표

컨퍼런스보드의 고용동향지수

- 12월 17.06에서 118.74로 발표.

- 이는 두달 연속 상승하며 2022년의 단기 하락추세를 역전시키며 향후 고용 증가 가능성 부각

- 특히 노동수요가 감소할 것으로 예상되었떤 급격한 금리 인상에도 불구하고 광범위한 정리해고가 나타나지 않은 점은 고용시장이 견고함을 나타냄.

- 견고한 고용시장은 ETI를 매우 높은 수준으로 유지하고 노동력의 부족이 가장 심각했던 레저 및 접객업, 정부를 포함한 산업에서 상당한 일자리 증가를 확인.

 

- 한편, 재닛 옐런 미 재무장관은 실업률이 53년만에 가장 낮은 수준을 기록한 것은 불황이 아니라면서 인플레이션이 여전히 높지만 낮아지고 있다고 말함.

- 특히 그는 인플레이션이 크게 감소하고 경제가 견실한 길을 찾을 것이라고 확신한다면서 연착륙 가능성을 높게 봄.

 

금속 및 비철금속

- 바이든 행정부는 러시아산 알루미늄에 200% 관세를 부과할 준비를 하고 있는 것으로 알려지며 

 런던금속거래소 (LME)에서 거래되는 알루미늄과 니켈은 각각 1.8%, 4.0% 하락.

 

천연가스

- 미국 천연가스 선물은 25개월 최저치에서 3.2% 상승.

- 이번 주 추운 날씨로 예상보다 높은 난방수요 예상과 지난 해 6월 화재 발생으로 액화천연가스(LNG) 수출이 중단된 프리포트 LNG 수출 터미널이 곧 생산 재개할 것이란 기대가 긍정적으로 작용.

- 시장에서는 프리포트 터미널이 빠르면 3월 중순 정도에 재개할 것으로 전망

 

한국 증시 전망

- MSCI 한국 지수 ETF: -2.85%

- MSCI 신흥 지수 ETF: -1.47% 

- NDF 달러/원 환율 1개월물: 1,259.90원으로 반영시 달러/원 환율은 6원 상승 출발 예상.

- Eurex KOSPI200 선물: 0.3% 하락. KOSPI : 0.3% 내외 하락 출발 예상.

글로벌 지수

주요 ETF, 섹터지수

주요 원자재

출처: 미래에셋증권

 

밤부스생각

- 오늘 조정 오면 또 사자.