23.01.05 (목) 전일 해외 증시

미국 증시 동향

- 미 증시는 유럽 증시가 천연가스 급락에 힘입어 연일 상승세를 이어가자 투자 심리 개선되며 상승 출발

- 그러나 카시카리 총재가 최고 금리를 5.4%로 전망하는 등 매파적인 발언을 하자 하락 전환하기도 하는 등 변동성은 지속

- 그런 가운데 반도체와 테슬라 등이 반등하자 재차 상승 전환하기도 했으나 연준이 FOMC 의사록 공개를 통해 시장의 부적절한 완화 움직임은 물가 안정을 위한 노력을 복잡하게 만들 것이라고 경고하자 변동성 확대

- 다만, 개별종목 강세가 지속되자 상승 확대되며 마감

 

- 다우: +0.40%, 나스닥: +0.69%, S&P500: +0.75%, 러셀2000: +1.25%

 

특징 종목

- MS: -4.37%

 UBS가 성장 동력인 클라우드 서비스 Azure에 대해 급격한 성장 둔화에 접어들고 있다고 전망하며 투자의견을 매수에서 중립으로 목표주가도 300달러에서 250달러로 하향 조정하자 하락

- 특히 기업들이 차입비용 증가에 따른 지출 감소를 감안 가파른 성장 속도가 위축될 것이라고 전망해 

- 클라우드 서비스 경쟁업체인 아마존: -0.79%, 알파벳: -1.17% 과 더불어 스노우 플레이크: -3.73% 도 동반 부진

- 다만, 인력 구조조정과 부동산 매각을 발표한 세일즈포스: +3.57% 가 강세를 보이는 등 클라우드 서비스 관련 기업 안에서도 차별화 진행

 

- 테슬라: +5.12%

 전일 급락을 뒤로하고 반발 매수세가 유입되며 상승.

- 특히 여러 악재성 재료에도 불구하고 뉴 스트리트의 피에르 페라구가 올해 큰 이익을 얻을 수 있는 매수 기회라고 언급하자 반등

- 페라구는 이외에도 우버: +2.17%, 브로드컴: +1.22%, TSMC: +3.09%, 모빌아이: -4.83% 등을 Top Pick 으로 발표

- GE: +5.86%

 분사된 GE헬스케어테크: +8.02%의 급등으로 강세

 

- 마이크론: +7.60%

 중국이 반도체 업체들에게 보조금 지급을 중단할 것이라는 소식과 삼성전자 캐펙스 투자 감소 가능성으로 반도체 업황 바닥 기대 심리가 부각되며 급등.

- 인텔: +3.55%, TI: +3.65%, AMAT: +2.67%, ASML: +3.87% 등 반도체 관련 종목의 강세를 견인

- 필라델피아 반도체 지수는 2.74% 상승.

 

- 알리바바: +12.98% 

 앤트그룹에 대한 자본 계획 승인 소식으로 급등.

- 이 결과 JD닷컴: +14.68%, 핀둬둬: +7.73%, 넷이즈: +8.01% 등 중국 기업들도 동반 급등.

 

주요 경제 지표

미국 12월 ISM 제조업 지수

- 지난달 발표된 49.0 을 하회한 48.4로 발표됐으나, 예상치인 48.1을 상회

- 세부항목으로는 신규주문은 47.2에서 45.2로 생산지수도 51.5에서 48.5로 둔화됐으나 고용 지수는 48.4에서 51.4로 개선

 

미국 11월 채용공고

- 지난달 발표된 1,051만 2천건 보다는 둔화된 1,045만 8천 건을 기록했지만 예상치인 1,010만 건을 상회

- 채용자 수는 605만 5천건을 기록해 지난달 발표된 611만 1천건에 비해 감소해 고용률은 4.0%에서 3.9%로 둔화

 

미국 모기지신청건수

- 지난주 대비 10.3% 감소했으며, 재융자 신청건수도 4.4% 감소

 

국제유가

- 중국의 코로나 사례 증가로 인한 수요 둔화 이슈가 유입된 가운데 중국에 이어 미국의 제조업 지표가 기준선을 하회하는 등 경기에 대한 우려가 부각되자 하락

- 특히 중국의 코로나 사례가 급증하고 있지만, 과소평가하고 있다는 분석이 WHO 등에서 유입되자 불안 심리를 더욱 자극.

- 여기에 사우디가 공급 과잉에 대한 우려 속 원유 수출 가격 인하 가능성이 부각된 점도 유가 하락 요인 중 하나

- 미국 천연가스는 반발 매수세에 힘입어 상승했으나, 유럽 TTF 천연가스 선물은 가스 재고가 5년 평균인 70%를 크게 상회한 83.5%를 기록했다는 소식에 급락.

 

달러

- 달러화는 유로화가 유럽 천연가스 가격 급락에 따른 유로존 경기 침체 완화에 기대 강세를 보이자 여타 환율에 대해 약세.

- 엔화는 BOJ의 비둘기파적인 통화정책에서 벗어날 수 있다는 기대로 강세를 보여왔으나, 최근 구로다 BOJ 총재가 매파적인 행보가 부양정책에서 벗어나는 신호가 아니라 채권 시장 기능 강화를 위한 것이라며 의미를 희석시키자 달러 대비 약세

- 역외 위안화가 달러 대비 강세를 보였으나 여타 신흥국 환율은 달러 대비 약세를 보이는 등 혼조 양상.

 

한국 증시 전망

- MSCI 한국 지수 ETF: 3.95% 상승

- MSCI 신흥 지수 ETF: 3.01% 상승

- NDF 달러/원 환율 1개월물: 1,270.14원으로 반영시 달러/원 환율 3원 하락 출발 예상

- Eurex KOSPI200 선물: 0.86% 상승. KOSPI: 0.5% 내외 상승 출발 예상

글로벌 지수

주요 ETF, 섹터지수

주요 원자재

 

밤부스 생각

- 시장 계속 가자.

- 계속 사도 됨.