23.01.04 (수) 전일 해외 증시

미국 증시 동향

- 중국 코로나 피크아웃 기대 속  미-중 갈등 완화 및 유로존 경기 침체 우려가 완화된 데 힘입어 

- 나스닥이 한 때 1.4% 상승하는 등 견고한 흐름으로 2023년 시작.

- 그러나 공매도가 집중된 테슬라: -12.24% 가 예상을 하회한 인도량에 이어 실적 부진 우려로 급락하고

- 애플: -3.74% 도 아이폰 출하량 둔화로 약세를 보이자 하락 전환.

- 여기에 국제유가 하락에 따른 에너지 업종 부진 등으로 하락 지속

- 다만, 일부 종목을 제외하고 대부분의 종목이 견고해 지수 하락폭은 축소하며 마감

 

- 다우: -0.03%, 나스닥: -0.76%, S&P500: -0.40%, 러셀2000: -0.60%

 

특이 종목

- 테슬라: -12.24%

 시장 예상을 하회한 4분기 인도량 발표 및 주요 투자회사들의 목표주가 하향 조정 여파로 급락.

- 특히 수요 둔화 이슈를 자극해

- 리비안: -5.91%, 루시드: -9.66% 등 주요 전기차 업종은 물론 

- 퀀텀스케이프: -4.76%, 리튬 아메리카: -5.91%, 리벤트: -4.48% 등 2차전지 관련주도 동반 하락.

 

- 엑슨모빌: -3.44%, 셰브론: -3.06%, 코노코필립스: -4.14%, APA: -6.56%, EQT: -5.94% 등 

 원유 및 천연가스 관련 종목은 국제유가 및 천연가스 가격 급락으로 그동안 상승에 따른 차익실현 매물이 출회되며 하락.

 

- CVS헬스: -0.30%

 에버코어가 밸류에이션을 감안 투자의견을 하향 조정하자 하락.

- 유나이티드헬스: -2.18%, 시그나: -2.98% 등도 동반 하락

 

- 페이팔: +4.72%

 트루이스트가 그동안 하락으로 이제는 합리적인 가격대로 보인다며 투자의견을 매수로 상향 조정하자 상승

- 결제 서비스 소프트웨어 업체인 블록: +2.86% 

 베어드가 그동안 급격한 하락으로 이제는 회복할 준비가 되어 있다며 투자의견을 아웃포펌으로 상향조정하자 강세

 

- 아마존: +2.17%

 많은 투자회사들에 이어 루프가 2023년 최고의 아이디어로 선정한 후 상승.

 

- 알리바바: +4.42%, JD닷컴: +2.69% 등 중국 기업들은 미-중 갈등 완화 및 코로나 피크아웃 기대로 상승

- 라스베이거스샌즈: +2.62% 등 카지노 업종과 함께

- 나이키: +1.49%, 스타벅스: +1.64% 등 중국 매출이 많은 기업들,

- 뷰티 회사인 코티: +2.45% 도 파이퍼 샌들러가 중국 노출이 많아 회복에 긍정적이라며 비중확대로 투자의견을 상향 조정하자 에스티로더: +2.34% 등과 동반 상승

 

주요 경제지표

미국 11월 건설지출

- 지난달 발표된 전월 대비 0.2% 감소나 예상치인 0.4% 감소와 달리 0.2% 증가로 발표.

- 전년 대비로는 9.7%에서 8.5% 증가로 둔화.

- 대체로 주거용 건설지출은 0.5% 감소했으나 기업 설비 투자를 의미하는 비주거용 건설지출은 0.9% 증가.

 

독일 11월 소비자 물가지수

- 전월 대비 0.8% 하락해 지난달 발표된 0.5% 하락이나 시장 예상치인 0.6% 하락을 상회하는 등

- 물가 하방 압력이 높아진 점이 특징. 

 

국제유가

- 중국 코로나 확산에 따른 수요 둔화 우려 및 OPEC 생산량 증가 소식에 하락

- 더불어 달러화의 강세 또한 하락 요인

- 한편, 미국 천연가스 가격과 유럽 천연가스 가격 모두 평균 기온을 상회한 온화한 날씨로 수요 둔화 이슈가 유입되며 하락.

 

달러

- 유로화가 독일 물가 지표 둔화 영향으로 약세를 보인데 힘입어 여타 환율에 대해 강세를 보임.

- 더 나아가 12월 FOMC 의사록 공개를 앞두고 매파적인 내용에 대한 기대 심리도 달러 강세 요인

- 기술적으로도 연중 1월에 달러화 강세가 뚜렷했던 점을 감안 일부 수급적인 요인 또한 달러 강세 요인 중 하나

- 역외 위안화는 중국 코로나 피크 아웃 기대 등으로 달러 대비 강세를 보였으나, 여타 신흥국 환율은 달러 대비 약세

 

한국 증시 전망

- MSCI 한국 지수 ETF: 1.86% 하락

- MSCI 신흥 지수 ETF: 0.84% 상승

- NDF 달러/원 환율 1개월물: 1,278.26원으로 반영시 달러/원 환율 5원 상승 출발 예상

- Eurex KOSPI200 선물: 0.31% 하락. KOSPI는 소폭 하락 출발 예상

글로벌 지수

주요 ETF, 섹터지수

주요 원자재

 

밤부스 생각

- 사자.