23.01.06 (금) 전일 해외 증시

미국 증시 동향

- 올해 시장은 다시 한번 '미국 고용'에 높은 관심을 보일 것으로 전망.

- 지난해 지칠줄 모르고 올랐던 인플레이션은 점차 하향 압력이 커져가고 있는 상황.

- 파월 의장은 지난 12월 FOMC 이후 기자회견에서 '뜨거운 미국 노동시장과 임금상승'에 더 집중하고 있다고 밝힘.

- 주간 실업수당청구건수와 12월 ADP 민간고용이 시장 예상을 상회

- 타이트한 노동시장 상황은 임금과 물가에 대한 상승 압력을 악화시킬 것이란 우려와 이를 더 억제하기 위한 연준의 '추가적인' 긴축에 대한 우려를 불러 일으키며 달러 강세, 미 국채수익률 상승으로 나타나며 증시 하방 압력을 키움.

- 미 상무부가 밝힌 11월 미국의 무역수지 적자규모는 615.1억 달러로 10월 778.5억 달러 적자대비 21% 감소하며 월별 감소폭으로는 2009년 2월 이후 가장 큰 모습 보임.

 

- 다우: -1.02%, 나스닥: -1.47%, S&P500: -1.16%, 러셀2000: -1.09%

 

특이 종목

- 이번 주 들어 급락했던 국제유가가 미국 내 정유 공장 가동률 하락과 원유 재고 감소 소식에 반등하며

- 엑슨모빌: +2.2%, 셰브론: +1.8% 등이 상승하며 에너지 ETF인 XLE: +1.9% 도 강세

- 포드: +1.8% 

 12월 미국 총 판매가 3.2% 증가했다고 밝히면서 강세

- 특히 전기차 판매량은 전년동월대비 223%나 증가한 7,832대를 판매했는데

- 포드의 베스트셀링카인 F-150 라이트닝 트럭이 2,359대나 팔림.

 

- 2분기 실적을 발표한 감자생산 및 가공 업체인 램웨스턴: +9.0%

 매출이 전년 동기 대비 27% ,순이익은 3배 이상 증가했다고 발표.

- 판매량은 3% 감소했지만 가격 인상과 제품 믹스를 통해 수익이 크게 증가했다고 밝힘.

 

- 아마존: -2.2%

 전체 인력의 1%에 해당하는 1만 8,000명을 정리해고 하겠다고 밝힘.

- 전일 전체 인력의 10% 에 해당하는 8천여명을 해고하겠다고 밝힌 세일즈포스: -2.4% 역시 약세.

 

- 실버게이트 캐피탈: -43%

 디지털 자산 고객층의 총 예치금이 4분기에 119억달러에서 38억 달러로 감소했다면서 인력 40% 또는 200여명 해고하겠다고 밝힘.

- 비상장사인 가상화폐 대출전문 기관인 제네시스 역시 30%의 직원을 해고하고 파산신청을 고려 중이라고 밝힘.

 

- 가상화폐 거래소인 코인베이스: -11% 

 코웬이 가상화폐 규제 강화 및 거래량 감소 영향으로 투자의견을 하향조정 하면서 급락.

 

국제유가

- 미 에너지정보청 (EIA)에 따르면 12월 말 미국을 강타한 겨울 폭풍 영향으로 정유 공장 가동률이 전주 대비 12.4% 포인트 하락한 79.6%를 기록하며 21년 3월 이후 최저치를 기록.

- 이 영향으로 연료 생산 속도가 감소하면서 증류유(디젤유+난방유) 재고와 휘발유 재고가 주간기준 각각 140만배럴, 34.6만 배럴 감소했다고 밝힘.

- 이번주  첫 이틀동안 9% 넘게 급락했단 국제유가는 1%대 반등.

 

한국 증시 전망

- MSCI 한국 지수 ETF: 1.06% 하락

- MSCI 신흥 지수 ETF: 0.3% 하락

- NDF 달러/원 환율 1개월물: 1,273.51원으로 반영시 달러/원 환율 3원 상승 출발 예상

- Eurex KOSPI200 선물: 0.17% 하락. KOSPI: 0.5%내외 하락 출발 할 것으로 예상.

글로벌 지수

주요 ETF, 섹터지수

주요 원자재

 

 

밤부스 생각

- 오늘 빠지면 또 사자.

- 돈 없으면 있는거 들고가기.