23.02.01 (수) 전일 해외 증시

미국 증시 동향

- 국제 통화기금 (IMF)은 세계경제가 강력한 노동시장, 견조한 가계 소비 및 기업 투자, 유럽의 에너지 위기에 대한 예상보다 나은 적응을 보이며 놀라울 정도의 회복력을 보였다고 평가.

- 유로존의 지난 4분기 경제성장률은 0.1% 증가하며 0.1% 둔화할 것으로 예상한 시장 기대를 상회.

- 컨퍼런스보드에서 발표한 1월 미국 소비자신뢰지수는 경기침체에 대한 소비자들의 우려가 커지며 전월 108.3과 109.0을 모두 하회.

- 양호한 경제성장률을 기록한 유로존 역시 가계소비 위축에 대한 우려 키움.

 

- 다우: +1.09% ,나스닥: +1.67%, S&P500: +1.46%, 러셀2000: +2.45%

 

특이 종목

- 1월 증시를 한 마디로 요약하면 'Risk-ON'즉 투자자들의 위험자산 선호 현상이 강했다는 걸 알 수 있음.

- 특히 S&P 500 을 구성하는 11개 업종 중 헬스케어: -2.0%, 필수소비재: -1.1%, 유틸리티: -2.0% 와 같은 경기방어주의 월간 성과는 부진한 반면 커뮤니케이션서비스: +14.2%, 임의소비재: +15.0%, 정보기술: +9.3% 등은 큰 폭의 상승을 기록.

- 월가 내 대표적인 위험자산 및 성장주 ETF 인 ARK 이노베이션 ETF 는 한 달 동안 27% 넘게 상승.

- 주요 구성종목인 테슬라: +39.5%, 코인베이스: +65%, 로쿠: +41%, 쇼피파이: +41% 등 크게 상승.

- 보유 상위 10종목 중 줌:+9.8% 을 제외한 나머지 기업들의 평균 월간 상승률은 +35%로 S&P500: +5.8% 과 나스닥: +10.7% 를 크게 상회

 

- 이날 실적을 발표한 제너럴모터스: GM 은 예상을 상회한 실적과 가이던스, 그리고 6억 5,000만 달러에 달하는 리튬광산 투자 계획 발표에 힘입어 8%넘게 상승하였고

 

- 스포티파이 (SPOT) 는 4분기 운영비용이 44% 증가함에 따라 전분기보다 크게 증가한 순손실이 발생했찌만, 같은 기간 1,000만명의 신규가입자를 확보해 유료가입자수가 2억 6백만명이 됐다는 소식에 12% 넘게 급등.

 

- 맥도날드 (MCD) 는 4분기 호실적을 발표했음에도 인플레이션 환경 영향으로 올해도 비용 압박이 지속될 것이란 경영진의 우려에 1%대 하락.

 

- 캐터필라: CAT: 높은 제조 비용이 마진에 부담을 주면서 이익이 시장 기대치를 하회하며 3.5% 하락 마감

 

주요 경제 지표

세계 경제 성장률

- 2022년 3.4%에서 23년 2.9% 로 둔화

- 2024년 3.1% 로 반등할 것으로 예상.

 

유로존의 지난 4분기 경제 성장률

- 0.1% 증가하며 0.1% 둔화할 것으로 예상한 시장 기대를 상회.

- 주요 국가별로는 프랑스와 스페인이 순수출 증가에 힘입어 각각 0.1% , 0.2% 성장한 반면 독일과 이탈리아는 각각 0.2%, 0.1% 둔화.

- 국가별로는 차이가 있지만 유로존의 높은 경제 회복력은 인플레이션 통제를 위한 ECB의 더 많은 금리인상을 지지하는 근거가 될 것으로 보임.

 

미국 4분기 고용비용지수 (ECI)

- 지난 분기동안 근로자의 총임금은 1.0% 증가하며 전분기 1.2%와 시장 예상 1.1% 를 하회.

- 이는 3분기 연속 둔화하는 것.

 

국제유가

- 1%대 상승세 기록

- 이외 1일(수)에 예상되있는 OPEC+ 장관급 감시위원회 (JMMC) 회의와 유가상한제를 도입한 국가들에게 원유 수출을 금지하겠다는 러시아의 정책 시행도 일부 가격에 영향을 미침.

 

금

- 1월 한달 동안 구리, 알루미늄 등 산업용 금속과 금, 은 등 귀금속은 중국 경제 재개방과 글로벌 인플레이션 둔화에 따른 중앙은행 긴축 기조 약화로 달러 약세가 지속되자 강세를 보임.

- 특히 글로벌 수요가 많은 구리와 금 같은 경우 1월 한 달 동안 11%, 6% 넘게 상승.

 

한국 증시 전망

- MSCI 한국 지수 ETF: -0.79%

- MSCI 신흥 지수 ETF: -0.24% 

- NDF 달러/원 환율 1개월물: 1,232.48원으로 반영시 달러/원 환율: 0.4원 하락 출발 예상.

- Eurex KOSPI200 선물: 0.4% 상승, KOSPI: 0.2% 내외 상승 출발 예상

글로벌 지수

주요 ETF, 섹터지수

주요 원자재

 

출처: 미래에셋증권

 

 

밤부스 생각

- 시장은 계속 간다

- 가즈아.