23.01.30 (월) 전일 해외 증시

미국 증시 동향

- PCE 물가가 소비자 물가지수와 같이 특정 품목 중심으로 하락했을 뿐 서비스 물가는 여전히 견조하다는 점이 부각되자 보합권 등락을 보이며 출발.

- 그러나 보합권 등락을 보이던 테슬라: +11.00% 가 머스크 CEO와 백악관 관리가 만나 전기차 산업 활성화에 대한 논의를 했다는 소식에 급등하자 여타 전기차 관련 업종이 강세를 보이며 상승 주도.

- 다만, 장 마감 직전 일부 기업들을 제외한 대부분 종목이 경기 위축 우려 속 매물 출회되며 다우 등은 상승 반납하며 마감

 

- 다우:  +0.08%, 나스닥: +0.95%, 러셀2000: +0.44%

 

특징 종목

- 테슬라: +11.00%

 장 초반 보합권 등락을 보이다 백악관 관리와 머스크가 만남을 가져 전기차 산업 활성화에 대한 논의를 가졌다는 소식이 전해진 이후 본격적인 상승을 보이며 마감.

- 루시드: +43.00%

 사우디 국부 펀드가 비공개로 전환하기 위한 입찰을 준비하고 있다는 소식이 전해지자 장 중 100% 가까이 상승하는 등 변동성을 보인 후 43% 급등 마감.

- 이런 전기차 산업에 긍정적인 소식이 유입되자 

- 리비안: +8.30%, 니오: +4.44%, 로드스타운: +7.50%, 퀀텀 스케이프: +7.13%, 피스커: +14.96% 등 전기차, 2차전지, 충전업체 등 관련 산업군 동반 상승.

 

- 아메리칸 익스프레스: +10.54%

 양호한 실적과 배당금 15% 증액 발표로 급등.

- 비자: +3.00% 도 예상을 상회한 실적 발표로 상승.

- 아마존: +3.04% 

 아마존 NFT가 곧 출시될 것이라는 소식과 실적 발표를 앞두고 긍정적인 전망 가능성이 부각되며 상승.

- 애플: +1.37% 도 상승.

- 메타: +3.01%

 올해 AI, VR 등의 전환 속도가 빨라질 수 있다는 점이 부각되며 상승.

 

- 엔비디아: +2.84% 

 인텔의 경고에도 불구하고 오히려 경쟁에서의 승리 가능성이 부각되며 상승.

 

- 인텔: -6.41%

 예상을 하회한 실적과 이번 분기 손실을 전망하자 급락.

- 하스브로: -8.11%

 분기 실적에 대한 경고와 15% 일자리 감축을 발표하자 하락.

- 반도체 장비 업종인 KLA :-6.85%

 예상보다 부진한 실적 발표로 하락.

- AMAT: -2.67%, 램리서치: -2.99% 도 동반 하락.

 

주요 경제 지표

미국 12월 개인 소득

- 지난달 발표된 mom 0.3% 증가에서 0.2% 증가로 둔화됐으나 예상과 부합.

- 개인 소비는 지난달 발표된 전월 대비 0.1% 감소보다 둔화된 0.2% 감소해 예상 하회

 

미국 12월 PCE 물가지수

- 지난달 발표된 전월 대비 0.1% 상승과 같았으나 예상치인 보합보다는 상승폭이 컸음.

- 전년 대비로는 5.5% 에서 5.0% 로 하락했으나 예상과 부합.

- 근원 PCE 물가지수는 지난달 발표된 전월 대비 0.2% 상승보다 증가한 0.3% 상승을, 전년대비로는 4.7% 에서 4.4%로 하락했으나 예상과 부합.

 

미국 1월 소비 심리지수

- 지닌달 발표된 59.7이나 잠정치인 64.6을 상회한 64.9로 상향 조정

- 1년 기대 인플레이션도 지난달 발표된 4.4% 나 잠정치인 4.0% 를 하회한 3.9%로 발표

 

미국 12월 잠정 주택판매 건수

- 지난달 발표된 mom 2.6% 증가를 소폭 하회한 2.5% 증가로 발표돼 예상치인 1.0% 감소보다 개선

 

국제 유가

- 미국 경기 위축에 대한 우려가 부각되자 하락.

- 특히 소비지출이 가솔린 중심으로 감소한 점도 전반적인 투자 심리에 부담

- 더 나아가 OPEC + 회담에서 생산 쿼터 유지를 권고할 것이라는 소식도 매물 출회 요인.

- 미국 천연가스 가격은 온화한 날씨가 끝나고 조만간 강추위가 유입될 수 있다는 점이 부각되자 상승

 

달러

- 엔화와 더불어 미국 소비지출 감소에 따른 안전자산 선호심리가 부각되자 상승

- 다만, FOMC 와 ECB, BOE 통화정책 회의를 앞두고 관망세가 짙은 가운데 보합권 등락을 보인 점이 특징.

- 역외 위안화는 달러 대비 0.3% 약세. 브라질 헤알은 달러 대비 0.7% 약세를 보인 가운데 상품 환율 등도 보합권 등락을 보이는 등 관망세가 짙은 양상

 

금

- 달러 강세와 최근 상승에 따른 차익 매물 출회되며 이틀 연속 하락.

- 구리 및 비철금속은 미국 소비지출 둔화 등으로 경기에 대한 우려가 부각되자 하락.

 

한국 증시 전망

- MSCI 한국 지수 ETF: 0.49% 상승

- MSCI 신흥 지수 ETF: 0.47% 하락

- NDF 달러/원 환율 1개월물: 1,228.95원으로 반영시 달러/원 환율 3원 하락 출발 예상

- Eurex KSOPI200 선물: 0.47% 상승. KOSPI: 0.3% 내외 상승 출발 예상.

글로벌 지수

주요 ETF, 섹터지수

주요 원자재

 

 

밤부스 생각

- 우리나라 시장 대형주 (삼성전자, 하이닉스) 상승여력 남아있음.

- 대형주 상승후 다시 종목별 상승으로 갈 것.

- 조정이 올까? 외인 수급 너무강함..

- 우상향 가자. (신규 매수 가능, 홀드 가능)