23.01.25 (수) 전일 해외 증시

미국 증시 동향

- 연휴기간 경기가 둔화되고 있음에도 불구하고 이를 토대로 연준의 금리인상 속도 조절 가능성에 대한 기대 등을 기반으로 상승.

- 특히 넷플릭스: +1.79% 가 실적 발표 후 급등하자 기술주 중심으로 매수세가 유입된 점이 특징.

- 이에 힘입어 나스닥이 반도체와 전기차 업종 중심으로 4% 넘게 급등

- 그러나 오늘은 일부 차익실현 매물이 출회되며 제한적인 등락을 보인 가운데 본격화된 실적 발표에 따라 종목 차별화가 진행되며 나스닥이 하락하는 등 혼조 마감

 

- 다우: +0.31%, 나스닥: -0.27%, S&P500: -0.07%, 러셀2000: -0.27%

 

특징 종목

- 3M: -6.21%

 예상을 하회한 실적을 발표하자 큰 폭으로 하락.

- 다만, GE: +1.17%는 예상을 상회한 실적을 발표하며 상승했으며

- 허니웰: +1.21%, 이튼 코퍼: +1.74%, 캐터필라: +1.94%, 디어: +1.79% 등 여타 산업재와 기계 업종은 미국의 연착륙 가능성이 높아지자 강세를 보임.

- 트럭 제조 업체 파카: +8.64% 는 견고한 실적 발표로 급등.

- 애플: +1.01% 은 전일 최악의 상황이 지나가고 있다는 전망 속 강세를 보인 데 이어 오늘은 모건스탠리가 중국 리오프닝 수혜종목으로 선정하자 상승 지속.

- 넷플릭스: +1.79%

 가입자수 증가 소식에 연일 강세

 

- AMD: -2.39%

 번스타인이 칩 수요 악화를 이유로 투자의견을 하향 조정하자 전일 급등을 뒤로 하고 하락.

- 인텔: -1.16%, 마이크론: -0.91% 등 여타 반도체 업종도 매물 출회되며 하락해 필라델피아 반도체 지수는 0.72% 하락. J&J :보합 은 예상을 하회한 매출과 가이던스 하향 조정에도 하락하다 보합으로 마감.

- 다나허: -1.96% 

 예상을 상회한 실적 발표에도 불구하고 코로나 관련 수익 감안해 신중한 전망을 발표하자 하락.

- 서모피셔: -3.98%

 관련 소식에 약세를 보인 가운데 내부자의 주식 매도 발표도 하락 요인

- 유니온퍼시픽: -3.31%

 부진한 실적 발표로 하락.

 

- 알파벳: -2.09%

 법무부가 두번쨰 반독점 소송을 제기했다는 소식에 하락.

- MS: -0.22%

 실적 발표를 통해 PC 산업은 19% 감소했으나, 클라우드 서비스는 18% 증가하자 시간외 4%대 상승

- 이 여파로 아마존: -1.23%, 알파벳, 엔비디아 등도 시간 외로 상승

 

 주요 경제 지표

1월 리치몬드 제조업지수

- 지난달 발표된 1이나 예상치인 -3을 하회한 -11로 발표. 특히 신규주문이 -4에서 -24로 위축.

 

미국 1월 제조업 PMI 

- 지난달 발표된 46.2나 예상치인 46.5를 상회한 46.8로 발표.

- 서비스업 PMI 또한 지난달 발표된 45.0 이나 예상치인 45.5를 상회한 46.6으로 발표.

 

유로존 1월 제조업 지수

- 지난달 발표된 47.8이나 예상치인 46.5를 상회한 48.8로 발표

- 서비스업지수 또한 지난달 발표된 49.8이나 예상치인 50.2를 상회한 50.7로 발표

 

독일 1월 제조업 지수

- 지난달 발표된 47.1이나 예상치인 47.9를 하회한 47.0으로 발표됐으나 서비스업지수는 지난달 발표된 49.2나 예상치인 49.6을 상회한 50.4로 발표. 

 

국제유가

- 최근 중국 경기에 대한 낙관적인 전망 속 수요 증가 기대로 상승해 왔으나, 오늘은 달러 약세에도 불구하고 수요를 약화시키는 글로벌 경기 침체에 대한 우려가 부각되자 하락.

- 유럽 천연가스는 온화한 날씨와 풍력 등의 전력 생산 증가로 유럽 재고가 78%를 기록하고 있다는 소식 등에 급락.

- 미국 천연가스도 온화한 날씨 소식 등으로 하락

 

달러화

- 유로화가 서비스업지수 개선 등으로 달러 대비 강세를 보이자 여타 환율에 대해 약세.

- 특히 유로화는 견고한 경제지표와 그에 따른 ECB 위원들의 공격적인 금리인상 기대가 부각되자 최근 강세를 보임.

- 엔화는 BOJ 통화정책회의 이후 약세를 뒤로하고 되돌림이 유입되며 달러 대비 강세

- 반면, 파운드화는 영국 민간 경제 활동이 2년만에 가장 빠르게 약화되고 있다는 소식이 전해지자 달러 대비 약세.

 

한국 증시 전망

- MSCI 한국 지수 ETF: 0.30% 하락 (연휴기간: +2.61%)

- MSCI 신흥 지수 ETF: 0.075 상승 (연휴기간: +2.41%)

- NDF 달러/원 환율 1개월물: 1,231.91원으로 반영시 달러/원 환율 5원 하락 출발 예상

- Eurex KOSPI 200 선물: 지난 금요일 0.76% 상승해 KOSPI: 1.5% 내외 상승 출발 예상

글로벌 지수

주요 섹터 지수

주요 원자재

 

밤부스 생각

- 시장 계속 간다.

- 들고가자. (매매 가능시 15% 이상 수익시 매도 후 떨어진 종목 매매)

- 23년은 순환매 장으로 개인한테 유리.