23.06.01 (목) 전일 해외 증시

미국 증시 동향

- 미 증시는 최근 상승을 주도했던 반도체 기업들에 대한 차익실현 매물이 출회되며 하락 출발

- 특히 주요 경제지표를 통해 경기 둔화 우려가 부각되자 금융, 산업재, 에너지 업종도 약세

- 장 중에는 제퍼슨 연준 이사를 비롯해 연준 위원들이 6월 금리 동결을 시사하는 발언을 하자 낙폭 축소

- 연준이 베이지북에서 경기의 위축과 인플레 둔화 등을 언급한 점도 영향.

- 그러나 차익 매물이 지속적으로 출회되며 대부분의 종목이 약세를 보여 투자심리는 부진

 

- 다우: -0.41%, 나스닥: -0.63%, S&P500: -0.61%, 러셀2000: -1.00%

 

특징 종목

- 엔비디아: -5.68%

 차익 실현 매물이 출회되며 하락.

- AMD: -5.64% 도 동반 하락. 

- 마이크론: -5.64% 은 골드만삭스 글로벌 반도체 컨퍼런스에서 분기 가이던스가 제시했던 수준에 일치했고, 회사는 이를 높일 필요가 없다고 발표하자 하락.

- 암바렐라: -11.76%

 예상보다 부진한 가이던스 발표 후 급락.

- 휴렛패커드 엔터: -7.09%와 휴렛패커드: -6.05% 

 부진한 매출 발표로 하락.

- 인텔: +4.83%

 신제품 출시 지연 등으로 부진해 왔으나, 이미 반영이 되었다는 평가와 함께 최근 젠슨 황 엔비디아 CEO가 공급 업체 기반을 다각화할 방안을 모색하고 있다며 인텔과 함께 제조할 수 있다고 발표한 후 3일 연속 상승 중.

- 이러한 차별화 속 필라델피아 반도체 지수는 2.71% 하락.

 

- 엑슨모빌: -1.79%

 에너지 업종은 중국 경제지표 둔화로 국제유가가 약세를 보인 여파로 하락.

- 캐터필러: -1.98% 등 기계 업종

- 3M: -2.83% 등 산업재,

- 페덱스: -3.61% 등 물류회사

- JP모건: -1.27% 등 금융주 

등은 경기 둔화 우려로 하락.

- 자동차 부품업체인 어드밴스 오토파츠: -35.04%

 부진한 실적과 가이던스 발표, 배당금 삭감으로 급락.

- 오토존: -2.76% 도 동반 하락.

 

- C3.AI: -8.96%

 장중 차익 매물 출회되며 급락한 가운데 시간 외 실적 발표에서 가이던스가 예상을 하회하자 13% 하락.

- 세일즈포스: +2.06%

 예상보다 견고한 실적 발표에도 불구 보수적인 매출 전망 속 3% 하락 중.

- 소파이: +15.09%

 부채한도 법안 표결에 학자금 대출 상환 중단을 끝내는 조치가 포함되어 있다는 점에 주목하며 급등.

 

주요 경제 지표

미국 4월 채용공고

- 지난달 발표된 974.5만 건이나 예상했던 935만 건을 상회한 1,010.3만 건을 기록.

- 소매업이 20.9만건, 

- 운수창고가 15.4만 건

- 교육, 의료가 16.5만 건 증가하며 이를 주도

- 반면, 레저 및 접객업, IT, 제조업 부문은 부진.

 

5월 시카고 연은 제조업 지수

- 지난달 발표된 48.6이나 예상했던 47.0을 크게 하회한 40.4로 발표.

- 지난해 11월 이후 최저치를 기록해 운송 부문 생산 위축이 진행되고 있음을 보여줌.

 

5월 기관 투자자 심리지수인 스테이트 스테이츠 투자자 신뢰지수

- 지난달 발표된 83.5에서 89.8로 개선.

- 다만 여전히 기준선인 100을 하회하고 있어 기관들의 포트폴리오에 안전자산 비중이 높음을 보여줌

 

국제 유가

- 중국의 제조업 지표 부진으로 중국내 수요 둔화 우려가 부각되자 하락.

- 여기에 미국의 제조업지표들도 부진한 모습을 보이는 등 수요 부문의 부정적인 영향으로 하락 지속.

- 천연가스를 비롯해 가솔린 등 에너지 관련 품목도 수요 둔화 우려로 하락.

- 반면, 유럽 천연가스는 2021년 6월 이후 최저치를 기록한 후 오늘은 급격한 반등이 유입.

 

금

- 안전자산 선호심리가 부각되며 상승.

- 구리 및 비철금속은 알루미늄은 상승했으나, 여타 금속은 경기 둔화 우려로 하락.

 

한국 증시 전망

- MSCI 한국 지수 ETF: 1.04% 하락

- MSCI 신흥 지수 ETF: 0.93% 하락

- NDF 달러/원 환율 1개월물: 1,319.92원으로 반영시 달러/원 환율 8원 하락 출발 예상

- Eurex KOSPI200 선물: 0.24%하락. KOSPI: 0.5% 내외 하락 출발 예상

글로벌 지수

주요 ETF, 섹터지수

주요 원자재

 

밤부스 생각

- 반도체 쉬었다 갈 것이고, 바이오는 계속 좋게봄. 

- 알테오젠 매각이슈 있고, 레이저티닙 이미 주가로는 다된거아니냐 하는데 오스코텍 레이저티닙 가치는 2.4조는 돼야한다고봄.. 연말로 갈수록 우상향 할 듯.