23.05.25 (목) 전일 해외 증시

미국 증시 동향

- 미 증시는 부채한도 협상 관련 불확실성과 예상보다 높은 영국의 소비자 물가지수 발표로 하락 출발.

- 더불어 월러 연준 이사가 다소 매파적인 발언을 함으로써 6월 FOMC에서의 금리인상 가능성이 부각된 점도 하락 요인.

- 다만, 시장은 결국은 타결될 협상이라는 점에 주목하며 2% 가까이 하락한 유럽증시와 달리 낙폭이 확대되지는 않음.

- 한편, FOMC 의사록이 공개됐으나 추가 금리 인상에 대한 필요성이 약화되었다는 소식에도 영향은 제한.

- 다만, 장 마감 앞두고 백악관 대변인의 긍정적인 협상을 언급하자 낙폭이 축소되는 등 변화 확대

 

- 다우: -0.77%, 나스닥: -0.61%, S&P500: -0.73%, 러셀2000: -1.16%

 

특징 종목

- 씨티그룹: -3.09%

 멕시코 사업부를 분리해 상장에 나설 계획이라고 발표하자 하락. 지난 2001년 125억 달러에 인수했지만, 최근 경쟁 심화로 점유율이 하락하자 사업 철수를 위해 매각에 나섰음. 그러나 구매자가 없어 결국 상장에 나선 것.

- 최근 강세를 보여왔던 팩웨스트 뱅코프: -2.44%, 웨스턴 얼라이언스: -2.78% 등은 부채한도 협상 불안 등으로 차익 매물 내놓으며 하락.

- 모더나: -4.47%

 중국 코로나 확산 영향으로 전일 급등했으나, 매물 출회되며 급락.

 

- 애널로그 디바이시스: -7.83%

 양호한 실적 발표 불구 부진한 가이던스 발표로 하락.

- NXP세미컨덕터: -4.88%, 온 세미컨덕터: -3.33% 등 반도체 관련 종목군이 동반 하락해 필라델피아 반도체 지수는 1.68% 하락.

- 특히 중국 상무부가 일본의 대 중국 칩 수출 제한에 반대한다고 언급한 점도 하락 요인.

- 엔비디아: -0.49%

 정규장에서 하락 후 시간 외 예상을 상회한 실적 발표 및 큰 폭으로 상향 조정한 가이던스 발표로 19% 급등.

 

- 넷플릭스: +2.49%

 미국에서 아이디 공유 고객 단속을 시작하자 실적 호전 기대 속 상승.

 

- 팰로앨토: +7.68% (사이버보안업체)

 예상보다 나은 수익과 가이던스 발표 등으로 급등.

- 지스케일러: +1.66%, 클라우드 스트라이크: +3.68%, 래피드: +6.96%, 사이버 아크: +4.02% 등 사이버 보안회사들도 동반 상승.

 

- 애버크롬비 앤 피치: +31.07% (미국 패션 브랜드)

 예상을 상회한 실적과 가이던스 발표로 급등.

- 어반 아웃 피터스: +17.59% (의류, 신발, 액세서리 판매 회사)

 예상을 상회한 실적 발표에 바클레이즈가 투자의견을 상향 조정하자 급등.

 

주요 경제 지표

4월 영국 소비자 물가지수

- 지난달 발표된 전년 대비 10.1% 에서 둔화된 8.7% 로 발표돼 2022년 3월 이후 최저치를 기록. 그렇지만 예상했던 8.2% 보다는 높은 수준.

- 전월 대비로는 지난달 발표된 0.8% 보다 상승한 1.2% 로 발표됐으며 이 또한 예상했던 0.8%를 상회.

- 근원 소비자물가 지수는 지난달 발표된 전년 대비 6.2%를 상회한 6.8%로 발표돼 1992년 3월 이후 최고. 이 또한 예상했던 6.2%를 상회. 

- 전월 대비로는 지난달 발표된 0.9%를 상회한 1.3%로 발표돼 예상했던 0.7%를 상회

 

국제 유가

- 사우디 석유장관의 원유 파생시장에서 하락에 베팅하는 투자자들에 대한 경고 이후 상승세가 지속.

- 여기에 미국 원유 재고가 80만 배럴 증가 전망과 달리 1,250만 배럴 감소했다는 소식이 전해진 점도 상승 요인.

- 가솔린도 210만 배럴 감소했는데 미국 메모리얼 데이 연휴를 앞두고 수요 증가 기대가 높았던 점이 영향.

- 미국 천연가스는 강세를 보였으나, 유럽 천연가스는 하락.

 

금

- 부채 한도 불확실성 불구 달러 강세가 확대되자 하락.

- 구리 및 비철금속은 중국의 코로나 확산 등으로 수요 둔화 우려가 부각되자 하락.

 

한국 증시 전망

- MSCI 한국 지수 ETF: 보합

- MSCI 신흥 지수 ETF: 0.75% 하락

- NDF달러/ 원 환율 1개월물: 1,317.92 원으로 반영시 달러/원 환율 보합권 출발 예상

- Eurex KOSPI200 선물: 0.56% 하락. KOSPI: 0.3% 내외 하락 출발 예상.

글로벌 지수

주요 ETF, 섹터지수

주요 원자재

 

밤부스 생각

- 반도체, 바이오 매수 유효. (공격적으로는 말고)