23.05.22 (월) 전일 해외 증시

미국 증시 동향

- 미 증시는 옵션만기일을 맞아 부채 한도 협상에 대한 불안 심리가 유입되며 하락.

- 반면, 파월 연준의장이 인플레이션이 연준의 목표보다 훨씬 높다고 경고했으나, 지표를 좀더 지켜보려고 한다며 금리 동결을 시사한 점은 긍정적인 영향.

- 이렇듯 부채 한도 협상에 대한 불안과 연준 정책의 변화 기대가 충돌해 시장은 종목 차별화 속 제한적인 등락.

- 특히 최근 상승이 컸던 반도체와 소비 관련 종목이 하락했으나 에너지와 제약업종이 강세를 보인 점이 특징

 

- 다우: -0.33%, 나스닥: -0.24%, S&P500: -0.14%, 러셀2000: -0.62%

 

특징 종목

- 풋 락커: -27.24%

 전일 장 마감 후 부진한 실적과 가이던스 발표로 급락.

- 이 여파로 나이키: -3.46% 도 하락했는데 나이키는 대규모 벌금 소식도 영향

 

- 디즈니: -2.57%

 일부 투자 회사가 스트리밍 서비스 성장을 둘러싼 불확실성을 이유로 투자의견을 중립으로 하향 조정하자 하락.

- 넷플릭스: -1.60%, 워너브라더스 디스커버리: -1.61% 등도 동반 하락.

 

- 농기계업체인 디어앤컴퍼니: -1.88%

 예상을 상회한 실적 등의 발표로 6% 넘게 급등하기도 했으나, 곡물 가격 하락으로 하반기 시장에 대한 우려와 딜러 재고를 감안 신중한 생산을 시사하자 하락 전환.

 

- AMAT: -2.29%

 예상을 상회한 실적 발표에도 불구하고 최근 상승을 뒤로하고 매물 출회되며 하락.

- 특히 PC와 스마트폰을 포함한 주요 소비 가전 시장은 약세를 보이고 있다고 주장한 데 따른 것으로 추정

- 이 여파로 엔비디아: -1.31%. AMD: -1.96% 등도 차익 매물이 출회되며 하락.

- 반면, 마이크론: +0.89% 

 중국 최대 칩 제조업체이자 글로벌 낸드 시장의 5%를 차지하는 YMTC가 가격을 인상한다고 알려지자 반도체 업황 바닥에 대한 기대로 상승

 

- 모건스탠리: -2.66%

 CEO가 12개월 내 사임할 것이라고 발표하자 하락.

- 아마존: -1.61%은 인도에서 월마트: -1.03%에 뒤쳐졌다는 소식이 전해진 가운데 최근 상승에 따른 차익 매물 출회로 하락.

 

- 반면, 테슬라: +1.84%

 지난 해 영국 판매가 급증해 영국 최대 자동차 제조회사와의 격차가 축소되고 있다는 소식에 상승.

- 여기에 에너지 저장 사업의 급격한 성장도 긍정적인 영향

 

주요 경제 지표

독일 4월 생산자 물가지수

- 지난달 발표된 전월 대비 1.4% 하락에서 예상했던 0.5% 하락을 뒤로하고 0.3% 상승.

- 전년 대비로는 6.7% 에서 4.1%로 둔화돼 25개월내 최저치를 기록

 

국제 유가

- 장중 파월 연준 의장의 금리 동결 시사 등으로 달러화가 약세를 보이자 한 때 2% 넘게 상승

- 그러나 부채한도 협상에 대해 공화당이 회담장에서 퇴장하자 불확실성이 부각되며 하락 전환.

- 한편, 경기 침체 우려 속 수요 부진 가능성이 여전히 진행되고 있어 이러한 하락 요인에 민감한 반응을 보인 점도 특징.

- 미국 천연가스는 수요 증가 공급 감소 이슈로 일주일 동안 14% 넘게 급등했으나 이날은 차익 매물 소화하며 하락

 

금

- 달러 약세와 금리 동결 기대 등으로 상승

 -구리 및 비철금속은 달러 약세에 힘입어 상승

 

한국 증시 전망

- MSCI 한국 지수 ETF: 1.39% 상승

- MSCI 신흥 지수 ETF: 0.08% 상승

- NDF 달러/원 환율 1개월물: 1,323.49원으로 반영시 달러/원 환율 4원 하락 출발 예상

- Eurex KOSPI200 선물: 0.13% 하락. KOSPI: 0.3% 내외 하락 출발 예상

글로벌 지수

주요 ETF, 섹터지수

 

주요 원자재

 

밤부스 생각

- 반도체 오늘 조정오면 사자. 반도체 사이클 시작된듯.