23.05.24 (수) 전일 해외 증시

미국 증시 동향

- 미 증시는 부채한도 협상 기대에도 불구하고 제조업지표 둔화에 따른 경기 위축 우려가 높아지자 하락 출발.

- 그런 가운데 공화당 일부 의원들이 6월 1일 데드라인에 대한 의문을 표명하자 공화당의 협상 지연 가능성이 높아진 점도 하락 요인.

- 여기에 장 중 우크라이나 전쟁을 둘러싼 미국과 러시아 간의 마찰이 확대되는 과정 속 미국 폭격기와 러시아 전투기간 교전 직전까지 갔다는 소식에 낙폭 확대.

- 결국 시장은 여러 하락요인에 민감한 반응을 보이며 최근 상승에 따른 차익 매물을 내놓는 모습으로 하락 마감

 

- 다우: -0.69%, 나스닥: -1.26%, S&P500: -1.12%, 러셀2000: -0.43%

 

특징 종목

- 팩웨스트 뱅코프: +7.74%

 케네디-윌슨 홀딩스: +1.29%에 주요 대출 프로젝트를 매각해 재무 건전성을 확보했다는 소식에 전일 19.6%에서 이어 오늘도 추가적으로 급등.

- 코메리카: +2.04%, 자이언스 뱅코프: +4.63%, 키코프: +1.75% 등도 전일에 이어 동반 상승 지속.

- 웨스턴 얼라이언스 뱅코프: -1.24% 

 전일 급등 후 오늘은 하락.

 

- 셰브론: +2.89%

 UBS가 유가 반등 가능성을 이유로 투자의견 상향 조정하자 상승.

- 엑슨모빌: +1.36% 등 에너지 업종도 동반 상승

- 스노우플레이크: -1.85% 는 실적 발표를 앞두고 웰스파고가 낙관적인 전망을 언급하며 비중확대 등급을 재확인하자 상승하기도 했으나 장 후반 매물 출회되며 하락 전환.

- 더불어 알파벳: -1.99%, MS: -1.84%, 엔비디아: -1.57% 등 그동안 강세를 이어왔던 기술주 중심으로 차익 매물 출회된 점도 특징.

 

- 브로드컴: +1.20% 은 애플: -1.52% 과의 반도체 칩 거래를 발표 후 상승했으며 애플도 강세를 보였으나 장 후반 매물 출회되며 하락 전환.

- 화이자: +2.30%

 전일에 이어 체중 감량 약품의 긍정적인 연구 결과로 상승 지속.

- 자동차 소매업체인 오토존: -5.97% 

 예상보다 부진한 매출과 재고 증가 등으로 하락

- 오리얼티 오토모티브: -1.74% 등도 동반 하락

- 비자: -2.90% 

 설문조사를 통해 4월 지출이 크게 감소했다는 소식이 전해지자 마스터카드: -2.80%와 동반 하락.

- 메리어트: -2.94%, 라스베가스샌즈: -6.35%, 부킹닷컴: -2.16% 등도 동반 하락

 

주요 경제 지표

미국 5월 제조업 PMI

- 지난달 발표된 50.2는 물론 예상했던 50.0을 하회한 48.5로 발표돼 위축된 모습.

- 반면, 서비스업 PMI는 지난달 발표된 53.6이나 예상했던 52.6보다 개선된 55.1로 발표.

- 이에 힘입어 전체 PMI 지수는 지난달 발표된 53.4보다 개선된 54.5로 발표돼 13개월 최고 기록.

 

미국 4월 신규주택 판매건수

- 지난달 발표된 65.6만 건이나 예상했던 66.3만 건을 상회한 68.3만 건 증가해 전월 대비 4.1% 증가.

- 그러나 중간 판매 가격은 45만 5,800달러에서 42만 800달러로 하락.

 

5월 리치몬드 연은 제조업지수

- 지난달 발표된 -10은 물론 예상했던 -8을 하회한 -15로 발표.

- 신규주문은 -20에서 -29로 위축되는 등 대부분이 둔화돼 경기 위축 우려를 부각.

 

국제 유가

- 사우디 석유장관이 시장의 투기꾼들은 조심해야 한다며 유가 하락에 투자하는 헤지펀드들에게 경고하자 상승.

- 이 같은 발언은 경기 둔화 우려가 높아지며 수요 부진 가능성이 높아졌음에도 결국 국제유가의 하락을 용인하지 않겠다는 의지 표명으로 읽혀 유가는 상승.

- 한편, 미국 천연가스는 전일에 이어 지속 하락했고, 유럽 천연가스는 30유로를 하회하는 등 하락세 지속.

 

금

- 장 초반 부채 한도 협상 불확실성으로 하락했으나 미국 제조업지표 부진과 미-러 분쟁 우려도 안전자산 선호심리를 자극해 보합권 등락으로 전환.

- 구리 및 비철금속은 경기 둔화에 대한 우려가 부각되자 수요 부진 이슈 속 하락

 

한국 증시 전망

- MSCI 한국 지수 ETF: 1.20% 하락

- MSCI 신흥 지수 ETF: 1.55% 하락

- NDF 달러/원 환율 1개월물: 1,318.79원으로 반영시 달러/원 환율 5원 상승 출발 예상

- Eurex KOSPI200 선물: 0.77% 하락. KOSPI: 0.7% 내외 하락 출발 예상

글로벌 지수

주요 ETF, 섹터지수

주요 원자재

밤부스 생각

- 반도체 , 바이오가 주도섹터다. 사자 (공격적으로 위로 쏘아사진 말자)