23.05.19 (금) 금일 국내 시황 정리

- KOSPI: 2,537.79 (DD: +0.89%)

- KOSDAQ: 841.72 (DD: +0.70%)

 

시장 분위기

- 전일 미국 엔비디아 젠슨 황 CEO가 CNBC에 출연해 AI 산업 관련 발언 을 했는데, 그 내용은 아래와 같음.

"이전 계산 방법을 기반으로 1조 달러 상당의 데이터 센터 인프라가 설치돼 있지만, AI를 통해 인프라 설치가 더욱 가속화 할 것이다"

위와 같이 강조했고, 그에 따라 미국의 반도체, 클라우드 관련 종목군 강세를 보임. 

- 반도체 역사의 성장요인이 PC, 모바일, 서버 였다면. 현재 서버에 관한 수요가 엄청 늘 수 있다는 얘기 이기 때문에 이는 시장에 가뭄의 단비가 돼 준 것으로 판단. 이 타이밍에 DDR5 관련 좋은 레포트들이 나오며 IT 산업 금일 급등. 

 

산업별로 상황 

매우 강세: 반도체

강세: 인터넷, 게임, 드라마제작사, 광고, 바이오, 임플란트, 건설, 건자재, 시멘트, 방산, 로봇, 원전, 수소, 여행, 음식료, 유통. 

약세: 화학, 정유, 자동차. 엔터, 디스플레이, 풍력.철강, 의류, 화장품, 전력기기

매우 약세: 2차전지. 

 

산업별 상황

 

1. 반도체& 테크: 전일 미국 시장 반도체 호황, 엔비디아 CEO의 발언 등으로 상승. 1분기 재고 피크아웃 논리 등으로 상승.

- 삼성전자: +3.32%, SK 하이닉스: +3.95%, 이오테크닉스: +9.18%, 피에스케이: +9.24%, 하나머티리얼즈: +15.26%, 펨트론: +8.49%, 넥스틴: +8.12%, 티엘비: +14.50%, ISC: +13.72%

> 반도체 올라가고 있어도 상승 한참 남아 보이고, 많이 올라도 계속 들고가보자. 과거 반도체는 재고 피크가 주가는 바닥이었다. 개인적인 생각이지만, 오늘은 급반등 한날이라 소부장이 더 쎄게 올랐지만 앞으로는 대형주들이 상승을 이끌어 갈 것으로 생각됨. 이제는 진짜 논리로 인한 상승이기 때문. (전자, 닉스-> 소재, 부품, 오사트-> 장비)

> 기판은 DDR5 수혜주 레포트 나오면서 함께 급등. 기판은 심텍이 이번에 금이 좀 갔어도 메모리랑 같이 가나보다. 기판은 심텍으로 대응하는게 나을 것 같고 많이 빠져있기도함.

 후공정 관련해서도 DDR5 재고가 적어 후공정이 수혜다 (D램 재고 중 DDR5 비중 10% 이하), 테스트시간도 길어져서 후공정이 수혜다 레포트 나오며 상승. DDR5 도 도입기이기 때문에 좀 더 들고가보자. 

> 시장에서는 반도체에서 동진쎄미켐 (많이 빠져있고 이제 IR 한다 논리), 케이엔제이 등 사자라는 의견등이 많음. 

> 난 소부장, 오사트는 좀 더오르면 팔고, 전자로 들고가려고함. (리밸런싱해도되니까)

 

2. 인터넷: NAVER 서치 GPT 7월 출시의 기대감 및 경기 침체 피크아웃 논리로 상승하는 것으로 추정됨.  

- NAVER: +1.88%, 카카오: +1.22%

> 인터넷 일단 발은 담구고 가자. 수급 비어있고, 실적 바닥 논리는 맞으니까, 광고 수요 안좋아도 서치 GPT 모멘텀은 신박하니까. 다만, 많이는 못살듯. 아직까지 광고 센티 안좋으니까.

 

3. 전일 넷플릭스 광고 요금제 MAU가 500만명 돌파했다며 주가 9% 폭등. 이에 따라 국내 드라마제작사, 광고기획사 상승

- 스튜디오드래곤: +1.85%, CJ ENM: +2.75%, 콘텐트리중앙: +2.17%, 나스미디어: +4.48%, 에코마케팅: +2.45% 등

> 여기서부터 광고요금제 가입자 더늘어야 넷플릭스도 계속 더 좋고 국내 관련 산업도 그런건데, 쉽지않을듯. 광고는 계속 좋지 않고. 두개는 그냥 올라가더라도 보내주자. 

 

4. 바이오 : ASCO 기대 살아있으며 상승.

- 셀트리온 +1.05%, 유한양행: +0.35%, 오스코텍: +2.11%, 레고켐바이오: +1.32%, 알테오젠: +7.03%

> ASCO 기대감 계속 살아있고, 시장은 바닥시그널+ 바이오는 부담없는자리+ 23년말 있을 호재들 생각하면 바이오는 들고가보자. 특히 유한양행, 오스코텍 레이저티닙은 연말까지 들고가보고 (6월 아스코 발표때 팔고 다시사도 될듯), 알테오젠은 내년 모멘텀 계속 있는 종목이니까 들고가보고. 

 

5. 임플란트: 시장도좋고, 업황도 좋고, 차트도 좋고. 그냥 계속 들고가보자

- 덴티움: +0.54%, 오스템임플란트: +1.67%, 레이: +3.11%

> 꺾일떄까지 들고가보자.

 

6. 건설 및 건자재, 시멘트: 시장 좋아지니깐 상승한 것으로 추정됨. 좋아질 이슈 없음. 현대건설, 삼엔 등 해외 관련 수주업체들 실주 하고 있음.

- 현대건설: +2.19%, 삼성엔지니어링: +4.33%, DL이앤씨: +1.29% , 동화기업: +2.70%, 지누스: +2.93%, 아세아시멘트: +1.14% 등

> 건설 지금 오히려 상황은 좋지않아지고있는데 글로벌 경기 반등 이슈로 오르는것같다. 시간 많이 지나면 올릴 산업은 확실하지만 지금 굳이 다른 섹터놔두고 사야할까 싶음. 패스하자! 그동안 좋아했던 삼엔, 현건도 패스.

 

7. 로봇: 오늘은 반도체 관련된 로봇들이 많이 올랐음, AMR 도 상승. 그에 따라 나머지 로봇 관련주도 오른것으로 추정.

- 인탑스: +2.87% , 싸이맥스: +4.74%, 티로보틱스: +7.72%, 에스피지: +3.15%

> 인탑스는 올랐던거 그대로 빠져서 좀 부담없지만 모멘텀이 좀 약하고, AMR 로만 계속 하자. 나머지는 트레이딩만. 테마성으로 급등할 수 있기 때문.

 

8 . 그동안 상승 많이 했던 자동차, 엔터, 2차전지 팔고 반도체 사는 느낌.

> 2차전지는 다시 다른 산업들 수그라들고, 수주 모멘텀 임박했을때 다시 보고, 자동차, 엔터는 순환매로 계속 올릴듯. 앞으로도 반도체 그래도 매일 갈수는 없으니 반도체, 엔터, 자동차 이렇게 나눠서 올라갈것같다. 자동차가 어떻게보면 이제 반도체한테 자리 뻇기고 다시 좀 조정올 수도 있으니 요 며칠 주의 깊게 보자.

 

개별주

- 에이테크솔루션: 삼성전자 4단계 자율주행 소프트웨어 시험주행 성공 

> 자율주행 Level4. 성공이 하루만에 끝날 뉴스인가..? 좀 지켜보자.

 

 

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