23.05.03 (수) 전일 해외 증시

미국 증시 동향

- 미 증시는 부채 한도를 둘러싼 논란이 확대된 가운데 지역 은행 리스크가 재 부각되자 하락 출발.

- 더불어 상업용 부동산 불안과 은행들의 대출 조건 강화, 고용시장 둔화가 진행되자 미국 경기 침체 가능성이 부각된 점도 하락 요인.

- 이 여파로 국제유가가 5% 넘게 급락하는 등 상품시장이 위축되고 국채 금리는 급락하는 등 위험 자산 선호 심리가 약화된 점도 하락 요인.

- 다만, 장 후반 이런 불안 요인이 오히려 연준의 매파적인 행보에 제동을 걸 수 있다는 점이 부각되자 낙폭 일부 축소하며 마감

 

- 다우: -1.08%, 나스닥: -1.08%, S&P500: -1.16%, 러셀2000: -2.10%

 

특이 종목

- 지역은행 사태로 퍼스트 리퍼블릭과 함께 문제가 될 수 있다는 점이 부각돼 왔던 팩웨스트 뱅코프: -27.78%, 웨스턴얼라이언스: -15.12% 가 급락.

- 이 여파로 이스트 웨스트 뱅코프: -8.82%, 코메리카: -12.42% 등의 지역 은행이 동반 급락했으며 JP모건: -1.61%, BOA: -3.03%, 웰스파고: -3.84% 등 대형 금융주도 하락.

- 이는 상업용 부동산 문제와 함께 규제 강화에 따른 비용 증가, 경기 침체 우려 속 충당금 증가 등으로 실적 부진 가능성이 높아진 데 따른 것으로 추정.

 

- 엑슨모빌: -3.99%, 셰브론: -4.31%, 코노코필립스: -3.79% 등 에너지 업종은 국제유가가 급락하자 부진.

- 프리포트 맥모란: -2.74% 등 광산 업종, 

- US스틸: -1.40%, 에프엠씨: -5.93% 등 철강 업종도 부진.

- 화학 업종 듀폰: -6.27% 은 실적 부진과 전자 시장 회복 지연으로 부정적인 가이던스 발표해 하락.

- 반면, 뉴몬트: +2.41% 

 안전자산 선호심리 속 금 가격 상승에 힘입어 강세. 

- 학업자료 업체인 체그: -48.41% 는 실적 개선 불구 Chat GPT 가 성장을 저해한다는 발표로 급락.

 

- NXP 세미컨덕터: +3.31%

 예상을 상회한 실적과 양호한 가이던스 발표로 상승.

- 온세미 컨덕터: +1.07% 도 동반 상승.

- 아마존: +1.55%

 최근 하락에 따른 반발 매수세와 함께 경기 위축 시 방어적인 성격을 보일 수 있다는 점이 부각되자 상승.

- 이에 힘입어 MS: -0.05%와 실적 발표 앞둔 애플: -0.62%

 실적 관련 논란 속 제한적인 하락.

- AMD: +0.25%, 스타벅스: -0.09%, 포드: -2.16% 등은 시간 외 견고한 실적 발표에도 불구하고 1~3% 내외 하락 중.

 

주요 경제 지표

미국 3월 채용 공고

- 지난달 발표된 997.4만 건이나 예상했던 960만건을 하회한 959만 건에 그쳐 2021년 4월 이후 최저치를 기록.

- 그런 가운데 정리 해고 수치는 155.7만 건에서 180.5만 건으로 증가하고 채용류은 6.0% 에서 5.8%로 감소.

 

미국 3월 공장 주문

- 지난달 발표된 전월 대비 1.1% 감소에서 개선된 0.9% 증가로 발표됐으나 예상치인 1.3% 증가보다는 부진.

- 한편, 공장 주문 증가는 민간과 군용기가 주도한 운송장비 수요가 9% 급증한 점이 영향.

- 반면, 기계 등의 수요는 감소

 

국제 유가

- 미국 부채 한도 협상 논란과 연준의 금리인상 이슈 등으로 급락.

 -특히 고용지표가 둔화된 가운데 지역 은행들의 문제가 여전히 진행되고 있어 경기 침체 가능성이 높아진 점이 수요 부진 가능성을 촉발.

- 결국 이러한 요인으로 위험 자산 선호심리가 위축된 점이 국제유가 급락 요인.

- 미국과 유럽 천연가스 가격은 온화한 날씨와 경기 침체 우려로 하락하는 등 에너지 관련 품목 대부분 하락.

 

금

- 안전자산 선호심리가 높아지며 급등.

- 구리 및 비철금속은 경기 침체 우려가 부각된 가운데 국제유가가 급락하자 일부 품목은 약세를 보였으나, 니켈 등은 강세를 보이는 등 혼조 양상.

 

한국 증시 전망

- MSCI 한국 지수 ETF: 0.22% 상승

- MSCI 신흥 지수 ETF: 0.97% 하락

- NDF 달러/원 환율 1개월물: 1,340.29원으로 이를 반영시 달러/원 환율 3원 하락 출발 예상

- Eurex KOSPI200 선물: 0.47% 하락. KOSPI: 0.5% 내외 하락 출발 예상

글로벌 지수

주요 ETF, 섹터지수

주요 원자재

출처: 미래에셋증권

 

 

밤부스 생각

- 미 은행 사태 이부분 당분간 주의해야겠다.

- 그렇다고 크게 팔수도없는게, 이로인해서 5월 금리인상 안할수도있기 떄문..

- 또한 금리인상 끝나면 이제 인하만 남았으니.. 상승할 수 있기 때문

- 관망으로 바라보자. 보유한것만 들고가보자.