23.04.27 (목) 전일 해외 증시

미국 증시 동향

- 미 증시는 MS: +7.24% 가 양호한 실적을 발표하며 급등하고 여타 대형 기술주가 동반 강세를 보이자 상승 출발.

- 그러나, 일부 대형 기술주를 제외하고 대부분 종목은 경기에 대한 우려 속 매물 출회되며 하락해 전반적인 투자심리는 좋은 모습은 아님.

- 시장은 업종 차별화가 진행된 가운데 제약 바이오, 신재생에너지, 산업재, 금융, 에너지 업종이 부진해 나스닥은 상승분을 반납하고, 다우지수는 하락 전환 후 낙폭 확대

 

- 다우: -0.68%, 나스닥: +0.47%, S&P500: -0.38%, 러셀2000: -0.89%

 

특징 종목

- MS:+7.24%

 클라우드 부문 성장과 AI 산업에 힘입어 예상보다 양호한 실적을 발표하자 급등.

- AI 지출 확대 언급에 엔비디아: +2.72%, AMD: +2.55% 등이 동반 상승.

- 더불어 MS의 클라우드 서비스 성장 언급에 목요일 실적 발표하는 아마존: +2.35%과 스노우플레이크: +8.55%, 데이터독: +10.50% 등도 동반 상승.

- 알파벳: -0.13% 

 클라우드 부문이 첫 흑자를 기록했으나 매출 성장에 대한 우려로 하락 전환.

- 메타 플랫폼 +0.89% 

 장 마감 후 견고한 실적과 일일 활성 고객 증가 등을 발표하자 12%대 상승 중.

- 이베이: -1.48% 도 시간 외 견고한 실적 발표로 4%대 상승.

 

테슬라: -4.31%

 제프리스가 치킨 게임 시기 주식을 보유하는 것은 어려울 수 있다며 투자의견을 하향 조정하자 하락.

 -특히 추가적인 가격 인하 정책은 수요 문제의 신호라는 분석이 이어지고 있다는 점도 부담.

 

- 보잉: +0.42% 

 하반기 737맥스 생산을 늘릴 것이라고 발표하자 상승.

 

- 마이크론: +4.95%

 인도에 반도체 공장 설립, 5월부터 저렴한 칩 제공 중단 계획을 발표하자 상승.

- TI: -2.91%

 실적 발표에서 업황 바닥을 시사하는 내용을 발표한 점도 상승 요인.

 

- 인페이즈 에너지: -25.37%

 예상을 하회한 실적과 미국에서의 성장이 정체 상태라는 언급에 급락.

- 솔라에지: -10.43%, 퍼스트솔라: -5.23% 등 여타 태양광 업종도 동반 하락.

 

- 제너럴 다이나믹: -3.55% 

 강한 무기 수요로 예상을 상회한 실적 발표했으나, 연속성에 대한 우려로 하락.

- 특히 젤렌스키와 시진핑의 첫 전화회담 소식도 레이시언: -3.37% 등 방위산업 업종의 하락에 영향

 

주요 경제 지표

미국 3월 내구재주문

- 지난달 발표된 전월 대비 1.2% 감소나 예상치인 0.9% 증가보다 큰 3.2% 증가.

- 운송을 제외한 수치는 지난달 발표된 전월 대비 0.3% 감소를 뒤로하고 0.3% 증가.

 

애틀랜타 연은

- GDPNow 모델을 통해 1분기 GDP 성장률을 지난 18일 발표된 2.5%에서 1.1% 증가로 하향.

- 개인 소비지출이 4.2% 증가에서 2.7% 증가로, 국내 총투자 증가율은 5.8% 감소에서 8.0% 감소로 둔화

 

4월 스테이츠 스트리트 투자자신뢰지수

- 지난달 발표된 81.3보다 개선된 83.5로 발표

- 북미지역이 1.6p 상승한 75.5로 발표됐으나 유럽은 6.4p 하락한 111.2로, 아시아도 2.6p 하락한 89.3으로 발표

 

국제 유가

- 글로벌 경기 침체로 인한 수요 둔화 우려가 부각되며 하락

- 특히 미국 원유 재고에 대해 미국 석유 협회가 시장 예상을 크게 상회한 610만 배럴 감소했다고 발표했음에도 재고 감소보다는 수요 둔화 이슈에 더 민감한 반응을 보인 것.

- 미국 천연가스는 프리포트 LNG 공장이 재 가동된 후 공장으로의 천연가스 유입이 2개월 연속 기록을 세웠다는 소식이 전해지자 재고 증가 우려로 큰 폭으로 하락. 유럽 천연가스 가격도 하락

 

금

- 미국 은행 리스크가 부각되며 안전자산 선호심리가 높아지기도 했으나, 국채 금리 상승 여파로 하락.

- 구리 및 비철금속은 달러 약세에 힘입어 상승

 

한국 증시 전망

- MSCI 한국 지수 ETF: 0.50% 상승

- MSCI 신흥 지수 ETF: 0.58% 상승

- NDF 달러/원 환율 1개월물: 1,336.20원으로 이를 반영시 달러/원 환율 1원 하락 출발 예상

- Eurex KOSPI200 선물: 0.46% 하락. KOSPI: 0.5%내외 하락 출발 예상

글로벌 지수

주요 ETF, 섹터지수

주요 원자재

 

밤부스 생각

- 실적 시즌이라 미장도 좀 오른것같은데

- 일단 경계하고 관망하자.

- 사둔것도 그대로 가져가고 새로 사지도 말고.