23.05.02 (화) 전일 해외 증시

미국 증시 동향

- 미 증시는 퍼스트리퍼블릭 자산의 대부분을 JP모건: +2.14% 이 인수한다고 발표 후 다이먼 CEO가 지역은행 리스크는 종료되었다고 언급했음에도 불안 심리가 여전히 진행되며 지역은행들이 부진한 모습을 보이자 혼조세로 출발.

- 한편, ISM 제조업지수 개선 속 물가지수 상승 등으로 국채 금리가 급등하자 개별 종목 중심으로 매물 소화 과정이 진행돼 하락 전환하는 등 보합권 등락이 지속.

- 특히 엔비디아: +4.18%, 아마존: -3.22% 그리고 대형 금융주 등 개별 기업 중심으로 변화를 보이는 종목 장세가 특징

 

- 다우: -0.14%, 나스닥: -0.11%, S&P500: -0.04%, 러셀2000: +0.01%

 

특징 종목

- JP모건: +2.14%

 퍼스트 리퍼블릭의 자산 대부분 인수를 통한 규모 확대 기대로 상승.

- 웰스파고: +1.61% 

 퍼스트 리퍼블릭의 매각으로 반사이익을 얻을 수 있다는 점이 부각돼 상승.

- 다만, 퍼스트 리퍼블릭 매각에도 불구하고 지역은행 우려는 일부 지속돼

 팩웨스트 뱅코프: -10.64%, 자이언스 뱅코프: -3.73%, 키코프: -4.80% 등 지역 은행들의 하락세는 지속.

- 대출 서비스 기업인 소파이: -12.20% 

 높은 금리가 대출 창출에 악영향을 줄 수 있다는 분석 여파로 급락.

 

- 아마존: -3.22%

 실적 발표와 함께 4월 AWS 성장이 1분기에 비해 5%p 더 감소했다고 언급한 이후 지속 하락.

 

- 로드타운: -23.29% 

 오하이오 공장 매각 계약을 맺은 폭스콘과 거래가 무산될 수 있다는 소식이 전해지자 파산 위험 증가에 대한 우려로 급락.

 

- 테슬라: -1.51%

 호주 등 일부 아시아 국가에서 일부 모델의 웹사이트상 주문이 진행되지 않는다는 소식에 하락.

 

- 엑슨모빌: -3.10%

 국제유가 하락과 골드만삭스의 투자의견 하향 조정에 하락.

- 에너지 업종 동반 부진.

 

- GM: +1.33%

 모건스탠리가 과매도 상태라며 투자의견을 상향 조정하자 강세.

- 포드: +1.52%도 동반 상승.

- 온 세미컨덕터: +8.85%

 예상을 상회한 실적과 가이던스 발표로 급등.

- 마이크로칩 테크: +3.27%도 동반 상승.

- 엔비디아: +4.18%도 관련 소식에 급등한 가운데 285달러 콜 옵션 매수가 급증했다는 소식도 투자 심리에 긍정적.

- 반면, 마이크론: -3.12%

 중국의 사이버 안보 심사 본격화 소식, 중국 반도체 기업들의 메모리 반도체 가격 인하를 통한 점유율 확대 소식에 하락.

 

주요 경제 지표

미국 4월 ISM 제조업 지수

- 지난달 발표된 46.3이나 예상치인 46.8보다 개선된 47.1로 발표됐으나 기준선인 50.0을 6개월 연속 하회.

- 세부 항복을 보면 신규주문이 44.3에서 45.7로 개선된 가운데 고용지수는 46.9에서 50.2로, 가격지수가 49.2에서 53.2로 개선.

미국 3월 건설지출

- 지난달 발표된 전월 대비 0.3% 감소에서 0.3% 증가로 전환해 예상치인 0.1% 증가보다 개선.

- 전년 대비로는 4.4%에서 3.8% 증가로 둔화.

 

국제유가

- 중국 경제지표 부진과 연준의 추가 금리인상 가능성으로 경기 둔화 가능성이 부각되자 하락.

- 이는 OPEC+의 감산에 따른 공급 축소에도 불구하고 수요 감소가 확대될 수 있음을 보여주기 때문.

- 미국 천연가스는 온화한 날씨로 인해 수요가 둔화될 것으로 전망되고 있는 가운데 LNG 수출 플랫폼으로의 평균 가스 흐름이 증가했다는 소식에 급락.

- 유럽 천연가스는 소폭 상승

 

금

- 국채 금리 급등과 달러 강세 여파로 하락.

- 구리 및 비철금속은 LME 시장 휴장.

 

한국 증시 전망

- MSCI 한국 지수 ETF: 0.68% 하락

- MSCI 신흥 지수 ETF: 0.33% 하락

- NDF달러/원 환율 1개월물: 1,340.73원으로 이를 반영시 달러/원 환율 2원 상승 출발 예상

- Eurex KOSPI200 선물: 휴장. KOSPI: 0.3% 내외 하락 출발 예상

글로벌 지수

주요 ETF, 섹터지수

주요 원자재

 

밥부스 생각

- 관망 유지하자.