23.04.06 (목) 전일 해외 증시

미국 증시 동향

- 고용 둔화 우려 속 혼조 출발했으나, ISM 서비스업지수가 크게 위축되자 경기 침체 이슈가 지속되며 낙폭 확대.

- 더 나아가 엔비디아: -2.08% 등이 개별적인 요인으로 낙폭을 확대한 점도 영향.

- 특히 안전자산 선호심리가 높아지자 달러화가 강세를 보여 기술주의 낙폭이 컸던 점이 특징.

- 반면, 필수 소비재와 헬스케어, 유틸리티 등 경기 방어주는 강세를 보여 다우지수는 상승하는 등 차별화도 특징

 

- 다우: +0.24%, 나스닥: -1.07%, S&P500: -0.25%, 러셀2000: -0.99%

 

특이 종목

- 구글은 Cloud TPU v4 성능 논문에서 MS: -0.98%가 사용하는 엔비디아 A100보다 1.2~1.7배 빠르고 

  전력을 1.3~1.9배 적게 사용한다고 밝힘. 이 점이 알려지자 

- 엔비디아: -2.08% 가 하락.

- 다만, 엔비디아는 A100보다 개선된 H100 을 본격 양산 앞두고 있어서 지속적으로 주목해야 할 듯.

- AMD: -3.45%, AMAT: -2.33% 등 대부분의 반도체 업종은 경기 침체 우려 속 달러 강세 영향으로 하락해 필라델피아 반도체 지수가 1.80% 하락. 

- 알파벳: -0.24% 은 소폭 하락에 그침.

 

- 테슬라: -3.67%, 리비안: -4.88%, 루시드: -2.53% 등 전기차 업종은 경기 침체 우려 속 리비안 CFO가 흑자 전환이 시장 예상보다 늦은 2024년 4분기라고 전망한 점,

- 포드: -2.28%의 일부 전기차 세금 공제가 7,500달러가 아닌 3,750달러에 그친다고 발표해 IRA 효과가 제한적일 수 있다는 점이 부각되자 하락.

- 알버말: -6.14% 은 BOA가 시장 수익률 하회로 투자의견을 하향 조정하자 하락.

- 퀀텀 스케이프: -8.26%, 프레이 배터리: -3.77% 등 2차 전지 업종도 동반 하락

 

- 퍼스트 시티즌스: +4.23% 

 UBS가 실리콘밸리 은행 인수를 이유로 투자의견을 매도에서 매수로 상향 조정하자 강세

- 그러나 퍼스트 리퍼블릭: -2.47%, 팩웨스트 은행: -4.67% 등은 경기 침체 우려로 하락.

- 반면, 유나이티드 헬스: +3.24%와 시그나: +3.64% 는 레이몬드가 밸류에이션을 감안 매력적이라며 투자의견을 강력 매수로 상향 조정하자 강세.

- J&J : +4.49% 는 발암 논란 베이비 파우더 판매 관련 89억 달러 합의했다는 소식에 상승.

 

주요 경제 지표

미국 3월 ISM 서비스업 지수

- 지난달 발표된 55.1이나 예상치인 54.4를 하회한 51.2로 발표.

- 신규주문은 62.6에서 52.2로 크게 위축된 가운데 신규 수출 주문도 61.7에서 43.7로 급격하게 둔화

- 가격 지수도 65.6에서 59.5로 둔화

 

미국 3월 ADP 민간 고용보고서 결과 비농업 고용자수

- 지난달 발표된 26.1만건이나 예상치인 20만건을 크게 하회한 14.5만 건 증가에 그침.

- 500인 이상의 대기업은 1만건 증가에 그친 가운데 50인 이하의 소기업이 10만 1천건 증가.

- 산업별로는 건설과 광산 그리고 레저 및 접객업이 증가.

- 반면, 금융과 전문 비즈니스, 제조업, IT 등이 감소

- 임금도 기존 노동자는 전년 대비 7.2% 에서 6.9% 로 둔화된 가운데 이직자가 14.4% 에서 14.2%로 감소

 

미국 2월 무역지수

- 지난달 687억 달러 적자에서 705억 달러 적자폭이 증가.

- 수출이 전월 대비 2.7% 감소하고 수입이 1.5% 감소해 수출 감소폭이 더 컸던 점이 적자폭 증가 요인

 

국제 유가

- 달러 강세와 함께 경기 침체 우려가 부각되며 수요 둔화 가능성으로 하락

- 다만, OPEC+ 국가들의 감산 발표의 영향이 지속되며 하락폭은 제한.

- 한편 미 에너지 정보청은 지난 주 원유 재고가 370만 배럴 감소한 가운데 가솔린 재고도 410만 배럴 감소했다고 발표해 원유 수요가 높다는 점도 낙폭 제한 요인.

- 미국 천연가스는 1%대 상승한 가운데 가솔린도 3% 가까이 상승.

- 반면, 유럽 천연가슨느 다음 주 추운 날씨 가능성이 부각되었음에도 매물 출회되며 하락.

 

금

- 달러 강세 불구 안전자산 선호심리가 부각되며 소폭 상승.

- 구리 및 비철금속은 경기 침체 우려로 하락.

 

한국 증시 전망

- MSCI 한국 지수 ETF: 0.12% 상승

- MSC I신흥 지수 ETF: 0.78% 하락

- NDF 달러/원 환율 1개월물: 1,314.93원으로 반영시 달러/원 환율 3원 상승 출발 예상

- Eurex KOSPI200 선물: 0.41% 하락. KOSPI: 0.5% 내외 하락 출발 예상

글로벌 지수

 

주요 ETF, 섹터지수

주요 원자재

 

밤부스 생각

- 미장 매우 안좋았으나

- 우리나라 시장은 수급 떄문에 바이오 지켜봐야함.

- 시멘트도 계속 지켜보자.

- IT는 오늘은 약할수도 하지만 빠지면 사자.