23.04.05 (수) 전일 해외 증시

미국 증시 동향

- 미 증시는 달러 약세 등으로 장 초반 상승하기도 했으나,

- 경제 지표 부진으로 경기 침체 가능성이 부각되자 금융주와 산업재 등 경기에 직접적인 영향을 받는 업종 중심으로 부진.

- 여기에 JP모간의 다이먼 CEO가 연례 보고서를 통해 현재 경제는 꽤 양호하지만 폭풍우가 닥칠 것이라며 우려를 표명한 점도 투자 심리에 부담을 줌.

- 이런 가운데 견조한 재무제표를 가지고 있는 대형 기술주 중심으로 매수세가 유입되며 낙폭은 제한됐으나,

- 중소형 지수의 낙폭은 확대되는 차별화 진행

 

- 다우: -0.59%, 나스닥: -0.52%, S&P500: -0.58%, 러셀2000: -1.81%

 

특이 종목

- JP모간: -1.34%, BOA: -2.13%, 웰스파고: -2.41% 등 대형 은행들은 물론,

- 퍼스트 리퍼블릭: -5.55%, 코메리카: -5.14%, 웨스턴 얼라이언스: -3.76% 등 지역은행들은 JP모간 다이먼 CEO가 은행 리스크가 장기화 될 수 있다는 우려를 표명한데다 경제지표 둔화에 따른 충당금 증가 가능성, 그로 인한 이익 감소 가능성이 부각되며 하락.

 

- 캐터필러: -5.40%, 디어: -4.18%,

- 장비 렌탈 업체 유나이티드 렌탈: -7.70%  등은 경기 침체에 따른 수요 감소 우려로 하락

- 특수 기계 업종인 이튼 코퍼: -4.86%, 파커 하니핀: -5.46%, 커민스: -2.82% 등도 부진

- US스틸: -5.73% 등 철강 업종과

- 프리포트 맥모란: -2.28%, 뉴코: -6.88% 등 광산 업종과

- 슐럼버거: -3.57%, 베이커휴즈: -2.21% 등 원유 서비스 업종도 부진.

- 마이크론: -3.93% 은 미-중 갈등에 휘말리며 중국내 정상 운영 소식 불구 하락 지속

 

- GM: -1.46%

 5천명 희망 퇴직 발표로 하락.

- 테슬라: -1.12% 

 전일에 이어 수익성 둔화 우려로 하락.

- 한편, 니오: -6.02% 

 노르웨이로 배송을 시작했다는 소식에도 부진했는데 이미 테슬라 점유율이 40% 를 넘기 때문에 이를 뚫고 안착하기가 쉽지 않을 것이라는 전망에 하락.

- 반면, 엣시: +1.28% 

 파이퍼샌들러가 구매자 성장 개선을 이유로 투자의견을 상향 조정하자 강세

- 아마존: +1.50% 도 동반 상승

- 알파벳: +0.34%, MS: -0.02%, 애플: -0.32% 등 대형 기술주는 경기 침체기 탄탄한 재무제표를 이유로 성장이 지속 될 수 있다는 전망에 견조한 모습

 

주요 경제 지표

미국 2월 채용공고

- 지난달 발표된 1,056만 3천 건이나, 예상치인 1,040만 건을 하회한 993만건에 그쳐

  지난 2021년 5월 이후 최저 수준을 기록/

- 특히 운수 창고가 14만 5천 건이 감소한 가운데 전문 비즈니스가 27만 8천건, 숙박업이 12만 5천 건 감소하는 등 대부분 항목에서 감소.

 

미국 2월 공장 주문

- 지난달 발표된 전월 대비 2.1% 감소보다 개선된 0.7% 감소로 발표됐으나

  예상치인 0.4% 감소보다는 부진.

- 운송을 제외한 수치는 0.3% 감소로 발표된 가운데 대부분의 항목이 전월 대비 감소

- 특히 운송이 2.8% 감소한 점이 특징

 

국제 유가

- 지난 주말 OPEC+의 감산 발표로 상승세를 보인데 이어 오늘도 상승 출발

- 그렇지만, 미국 발 경제지표 둔화에 따른 경기 침체 우려 속 수요 감소 가능성이 부각되자 하락 전환하는 등 변동성을 키움

- 현재 원유 시장은 공급보다 수요의 영향이 크기 떄문.

- 실제 뉴욕 연은이 발표하는 유가 역학 보고서에서 공급이 유가에 미치는 영향은 지난해 연말 30을 기록한 이후 지속적으로 감소했으며, 수요는 여전히 마이너스권을 유지.

- 한편, 미국 천연가스 가격은 소폭 상승했으나 유럽 천연가스 가격은 최근 상승을 뒤로하고 급락.

 

금

- 달러 약세 및 경기 침체 우려 속 안전자산 선호심리가 부각되자 상승.

- 구리 및 비철금속은 달러 약세에도 불구하고 경기 침체 우려로 하락.

 

한국 증시 전망

- MSCI 한국 지수 ETF: 0.51% 하락

- MSCI 신흥 지수 ETF :보합

- NDF 달러/원 환율 1개월물: 1,310.59원으로 반영시 달러/원 환율 6원 하락 출발 예상

- Eurex KOSPI200 선물: 0.06% 하락. KOSPI: 0.3% 내외 하락 출발 예상

글로벌 지수

주요 ETF, 섹터지수

주요 원자재

출처: 미래에셋증권

 

 

밤부스 생각

- 미국 시장 너무 안좋았네

- 어제 한국 시장 게임 ,바이오 오늘까지 지속될것으로 보았는데

- 숨고르기 할 가능성도 있겠다. 

- 다만, 23년은 연말까지 순환매장 지속되므로

- 사자.

- 시멘트, 바이오, IT/반도체 살만함.