23.03.21 (화) 전일 해외 증시

미국 증시 동향

- 미 증시는 주말에 각국 중앙은행들의 통화 스와프 강화 및 UBS: +3.30%의 CS:-52.99% 인수 등으로 금융 시스템 리스크 완화 기대가 강화되자 상승.

- 다만, 아마존: -1.25% 의 클라우드 부문 구조조정 소식에 MS: -2.58% 와 관련 종목군이 부진해 나스닥은 제한적인 상승을 보이는 차별화 진행.

- 한편, 달러화 약세, 국채 금리 상승 등 위험 자산 선호심리가 높아진 가운데 FOMC를 앞두고 장 후반 일부 매물이 출회되기도 했으나 결국 은행 문제 통제 기대 속 경기 침체 우려 완화로 상승폭 확대 마감.

 

- 다우: +1.20%, 나스닥: +0.39%, S&P500: +0.89%, 러셀2000: +1.11%

 

특이 종목

- CS: -52.99%는 UBS: +3.30% 로 인수됐으나, 인수가가 30억 스위스 프랑에 그쳤다는 점에서 급락.

- UBS 는 상승. 

- 퍼스트 리퍼블릭: -47.11%은 S&P가 신용등급을 강등하자 신용 리스크 우려가 부각되며 급락.

- 웨스턴 얼라이언스: -6.74% 는 부진한 반면, 이스트 웨스트 뱅코프: +0.37%, 코메리카: +2.25%, 키코프: +1.21% 는 상승하는 등 지역 은행들은 호조.

- US 뱅코프: +4.55% 는 베어드가 예금 이동의 수혜자로 언급하며 투자의견을 아웃퍼폼으로 상향조정하자 강세

 

- 인페이즈 에너지: +4.83%

 레이몬드가 배터리와 전기차 충전기 등 신규 제품의 판매 비중이 확대되고 있다며 투자의견을 매수로 상향 조정하자 상승.

- 델: +3.57%

 골드만 삭스가 개인용 PC 위축에 따른 역풍이 조만간 사라질 것이라며 매수로 커버리지 시작하자 상승.

- 금융 리스크가 완화 되며 안정 속 경기 침체 우려가 일부 완화되며  

- 엑슨모빌: +2.61% 등 에너지

- 허니웰: +2.84% 등 산업재

- 캐터필라: +2.47% 등 기계 업종

- 프리포트 맥모란: +3.37% 등 광산 업종이 강세

 

- 아마존: -1.25%

 클라우드, 광고 부문 구조조정 소식에 하락.

- 연방거래위원회( FTC) 의 개인 정보 보호 문제와 독점 금지 조사 소식도 하락 요인.

- MS: -2.58% 

 에버코어가 목표주가를 상향 조정 했음에도 아마존의 클라우드 관련 부문 구조조정 소식에 하락

- 알파벳: -0.39% 도 부진.

- 스노우플레이크: -0.11%, 트와일로: -0.45% 등 클라우드 관련주 대부분 하락

- 이 여파로 AMD: -1.05%와 인텔: -2.18% 은 레이몬드가 목표주가를 상향 조정 했음에도 부진.

 

주요 경제 지표

독일 2월 생산자물가지수

- 지난달 발표된 전월 대비 1.2% 하락을 뒤로하고 0.3% 하락에 그침.

- 전년 대비로는 지난달 발표된 17.6% 상승보다 둔화된 15.8% 로 발표.

 

유로존 1월 무역 적자

- 306억 유로를 기록해 지난해 1월 386억 유로보다는 적은 수준을 보였으나, 지난달 88억 유로 적자에 비해서는 큰 수준으로 증가

- 수출이 전년 대비 11% 증가한 반면, 수입은 9.7% 증가에 그침

 

국제 유가

- 장 초반 지역 은행 리스크로 인한 경기 침체 우려가 지속되며 급락하기도 했으나, 장중 상승 전환에 성공

- 특히 지역 은행 일부가 강한 모습을 보였고, 문제되던 은행들에 대한 인수합병 소식도 관련 우려 완화에 도움

- 더 나아가 중국의 북해 원유 구매가 강력한 수요 회복을 의미한다는 분석도 상승 전환 요인으로 작용

- 미국 천연가스는 온화한 날씨와 LNG 수출 감소 가능성이 제기되자 하락.

- 유럽 천연가스는 봄이 다가와 난방 수요 감소가 확대될 것이라는 소식에 급락.

 

금

- 안전자산 선호심리 감소에도 불구하고 달러화 약세에 힘입어 상승

- 구리 및 비철금속은 달러 약세와 위험자산 선호심리가 확대되며 상승한 품목도 있으나, 일부 품목은 재고 증가 등으로 하락하는 등 혼조 양상

 

한국 증시 전망

- MSCI 한국 지수 ETF: 0.82% 상승

- MSCI 신흥 지수 ETF: 0.37% 상승

- NDF 달러/원 환율 1개월물: 1,302.78원으로 반영시 달러/원 환율 8원 하락 출발 예상

- Eurex KOSPI200 선물: 0.87% 상승. KOSPI: 0.7% 내외 상승 출발 예상

글로벌 지수

주요 ETF, 섹터지수

주요 원자재

 

밤부스 생각

- 은행 리스크 잠잠해지면 시장 쎄게 간다.

- 사자.