23.03.15 (수) 전일 해외 증시

미국 증시 동향

- 소비자 물가지수의 둔화가 진행된 가운데 위기설이 유입되던 퍼스트리퍼블릭 CEO가 예금의 대량 인출은 없었다고 발표하자 SVB 사태로 촉발된 우려가 완화되며 상승 출발 후 폭을 확대.

- 그러나 오후 들어 러시아 전투기가 미국의 드론을 격추했다는 소식이 전해지자 미-러 분쟁 우려가 확대되며 상승분을 일부 반납.

- 더불어 무디스가 은행시스템 전망을 하향 조정해 은행주 변동성 확대 가능성이 높아진 점도 부담.

- 다만, 기술주, 금융주, 반도체 등이 상승 주도하며 상승세는 지속되며 재차 상승 확대

 

- 다우: +1.06%, 나스닥: +2.14%, S&P500: +1.68%, 러셀2000: +1.87%

 

특이 종목

- 위기설이 유입되며 전일 한 떄 80% 가까이 급락하기도 했던 퍼스트 리퍼블릭: +26.98% 은 대량 인출은 없었으며 JP모건: +2.57% 등으로부터 자금을 수혈받아 유동성이 풍부하다는 소식이 전해지자 급등.

- 이에 힘입어 키코프: +6.94%, 웨스턴 얼라이언스: +14.36%, 팩웨스트 뱅코프: +33.85% 등이 동반 급등.

- 찰스 슈왑: +9.19% 도 도이치 뱅크가 유동성 위험이 과장되었다고 주장한 가운데 CEO도 풍부한 유동성 등을 언급하자 강세.

- 다만, 무디스가 미국 은행 시스템에 대해 부정적인 전망을 발표하자 상승분을 일부 반납하는 등 여전히 변동성은 확대.

 

- 테슬라: +5.03%

 지난주 중국내 차량 등록수가 3월 첫 주 대비 28% 증가한 1만 7,032대를 기록했다는 소식에 상승.

- 비야디의 등록 건수가 둔화되거나 정체된 반면, 테슬라는 지속적으로 증가세를 보이고 있다는 점이 투자심리에 긍정적인 영향을 주며 상승.

- 반면, 니오: -1.52%, 샤오펑: -4.23%, 리오토: -1.30% 등 중국 전기차 업종은 부진.

 

- 엔비디아: +4.78%는 MS: +2.71% 가 점점 더 커지고 복잡해지는 AI 모델을 실행하는 데 필요한 컴퓨터 성능을 위해서는 엔비디아의 GPU와 함께 해야한다고 발표하자 상승.

- 한편, MS는 오픈AI가 이날 GPT-4로 알려진 강력한 인공 지능 모델을 출시했다는 소식에 강세.

- 이에 AMD: +6.63%, 메타: +7.25%, 알파벳: +3.14%, 아마존: +2.65% 등도 동반 상승했는데 AI 관련 테마 강세 및 소비자 물가지수로 인한 물가 안정 기대도 관련 기업들에 긍정적인 영향.

 

주요 경제 지표

미국 2월 소비자 물가지수

- 지난달 발표된 전월 대비 0.5% 상승을 하회한 0.4%로 발표돼 예상에 부합.

- 전년 대비로도 6.4% 상승에서 6.0%로 발표돼 예상과 부합.

- 식품과 에너지를 제외한 근원 소비자 물가지수는 지난달 발표나 예상치인 전월 대비 0.4%를 상회한 0.5%로 발표됐으나 전년 대비로는 지난달 발표된 5.6% 를 하회한 5.5%로 발표돼 예상에 부합.

 

미국 2월 NFIB 소기업 낙관지수

- 지난달 발표된 90.3은 물론, 예상치인 89.9를 상회한 90.9로 발표돼 3개월 내 최고치를 기록.

 

국제 유가

- OPEC 이 원유시장 보고서를 통해 중국의 원유 수요가 늘어날 것이라고 전망했고 미국의 물가 안정과 지역 은행들의 우려가 완화되었음에도 매물이 지속되며 하락.

- 더불어 중국의 위드코로나 확산에도 불구하고 중국 소비자들의 외부 활동이 여전히 제한적이라는 소식도 OPEC의 중국 원유 수요 증가 기대를 완화시켜 하락 요인으로 작용. 

- 한편, 유럽 천연가스는 여전히 북유럽 지역의 온화한 날씨와 급증하고 있는 풍력 발전 비중 등으로 천연가스 수요 둔화 가능성이 부각되자 10% 대 급락.

- 다만, 주 후반 유럽 날씨가 다시 추워질 수 있다는 점은 지속적으로 주목

 

금

- 위험자산 선호심리가 약화되자 하락.

- 구리 및 비철금속은 국제유가 급락 여파로 상품시장 투자심리 위축 속 하락.

 

한국 증시 전망

- MSCI 한국 지수 ETF: 1.32% 하락

- MSCI 신흥 지수 ETF :0.05% 상승

- NDF 달러/원 환율 1개월물 :1,302.00원으로 반영시 달러/원 환율 10원 하락 출발 예상.

- Eurex KOSPI200 선물: 0.96% 상승. KOSPI: 1% 내외 상승 출발 예상

글로벌 지수

 

주요 ETF, 섹터지수

주요 원자재

 

 

밤부스 생각

- 오늘 시장 회복되면 앞으로 23년 시장 쭉 나쁘지 않을듯.

- 다만 우상향 장보단 순환매장이라 15% 수익시 매도하는 전략으로 계속 가야할것 같고

- 특별한 모멘텀이 있는 종목만 쭉 들고가자.

- 다만, 미-러 어제밤 나온 이슈는 조금 리스크가 존재하긴 함. (러시아의 미국 드론 격추)