건설기계, 우주, 방산_24.12.11
건설기계의 경우 재건 이슈 때문에 뜨고 있는데, 우크라이나 굴삭기 시장의 경우 1,000대 ASP 1억, 총 1,000억원 시장m/s 1위로 50% 차지한다고 해도500억원 증가하는 구조. 이거로 너무 오르는건 납득이 안감. HD 현대건설기계두산밥캣HD현대인프라코어디와이파워 등이 있는데 2025년 1H 까지는 실적이 다 안좋음. 두산밥캣의 경우 과거 8~10배까지 갔는데현재 거버넌스 이슈로 주가 많이 빠져있는데결국 내년이 좋으면 미국쪽이 좋을 것매출비중 75%가 미국, 생산도 미국인 두산밥캣이 결국 수혜이지 않을까 우주의 경우제노코, AP위성, 컨텍, 쎄트렉아이, 인텔리안테크, 이노스페이스 등이 있는데이중 쎄트렉아이수주 5,400억원 갖고 있고, 25년 3월 스페이스 IT 발사하는 모멘텀도 보유. 테..
2024. 12. 11.
