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건설기계의 경우
재건 이슈 때문에 뜨고 있는데,
우크라이나 굴삭기 시장의 경우 1,000대 ASP 1억, 총 1,000억원 시장
m/s 1위로 50% 차지한다고 해도
500억원 증가하는 구조.
이거로 너무 오르는건 납득이 안감.
HD 현대건설기계
두산밥캣
HD현대인프라코어
디와이파워 등이 있는데
2025년 1H 까지는 실적이 다 안좋음.
두산밥캣의 경우 과거 8~10배까지 갔는데
현재 거버넌스 이슈로 주가 많이 빠져있는데
결국 내년이 좋으면 미국쪽이 좋을 것
매출비중 75%가 미국, 생산도 미국인 두산밥캣이 결국 수혜이지 않을까
우주의 경우
제노코, AP위성, 컨텍, 쎄트렉아이, 인텔리안테크, 이노스페이스 등이 있는데
이중 쎄트렉아이
수주 5,400억원 갖고 있고, 25년 3월 스페이스 IT 발사하는 모멘텀도 보유.
테슬라 묻은건 에이치브이엠
스페이스X때문에 최근에 급등했는데
이중 쎄트렉아이 수주잔고도 역대 최고치고, 모멘텀도 보유했으므로 선호.
방산
한화에어로스페이스, 한화시스템, 한국항공우주, 현대로템, LIG넥스원 등이 있는데
휴전얘기 있지만 안좋게 볼 수가 없음.
외교는 반영된 주가고, 한화에어로의 경우 추정치 바뀔게 없고 주가만 빠진 상태
넥스원의 경우 나토 , 러시아 국방비 올리는 중, 주가 빠져서 밸류 부담도 사라짐.
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