23.05.09 (화) 금일 국내 시황 정리

- KOSPI: 2,510.06 (DD: -0.13%)

- KOSDAQ: 835.84 (DD: -0.76%)

 

시장 분위기

- 국내 증시는 CPI 경계감과 전일 혼조세로 마감한 뉴욕 증시에 방향성 모색하며 하락 마감

- 미국 주거비 쉽게 안빠지는 모습은 굉장히 성가심 (25bp 추가 인상 노이즈 쎄질수도?)

- 산업별로는 자동차, 조선 및 기자재, 건설 및 건자재, 철강,  보험 등 레거시 업종과 인터넷 , 풍력, 수소, 일부 바이오, 일부 게임주(위메이드 관련주) 들 상승 나머지 대체적으로 다 하락. 특히 반도체, 2차전지, 드라마 제작사 등이 하락을 주도. 

- 전반적으로 성장주-> 레거시 로 돈이 움직이는 모습. 반도체는.. 매크로 불안 때문 같음.. (전일 미장에서도 AI관련주 외에 반도체 주들 하락), 성장주에서도 개별 모멘텀 있는 종목들은 그나마 견조. 시장에 머니파워는 빠지는 느낌.

 

특징 섹터

1. 바이오 산업. 사실 개별 이슈로 일부 종목들이 상승했지 나머지는 하락.

셀트리온은 1분기 실적 호조 (1분기 op , yy 41% 증가 : 1,832억원), SK바이오사이언스는 위탁생산 계약 체결 (MSD와 차세대 에볼라 백신 위탁생산 계약), 레고켐바이오: LCB84 6월 모멘텀, 지아이이노베이션: 6월 알레르기 파이프라인 졸레어 비교 데이타 발표 등의 모멘텀 있는 종목들 외에는 바이오 하락.

- 셀트리온: +5.79%, SK바이오사이언스: +5.41%, 레고켐바이오: +6.32%, 지아이이노베이션: +3.96%

> 시장 힘 잃어가는 구간에 그간 오르지 못했던 바이오들이 올해 하반기 오히려 부담 없을듯. 개별 모멘텀 살아있는 기업 위주로 들고가자.

 

2. 자동차: 올해 실적 호조 기대감 이어지며 상승.

- 현대차: +1.23%, 기아: +0.57%, 현대모비스: +1.13%, HL만도: +1.33%, 화신: +4.38%, 서연이화: 12.12%

> 시장 부담을 느껴서 결국 올해 실적 좋은 자동차로 계속 수급 모이는듯. 타이어쪽도 좋은데, 한국타이어앤테크놀로지 불났어서 주가 못갔던것, 1분기 실발하고 반영하면 키맞추기 하지 않을까? 타이어 좋으면 효성첨단소재 당연히 좋고, 케이카는 현대차가 중고차 시장 들어가서 잘하는 모습 보여주면 자동차 대기업들이 너도나도 케이카 인수해서 뛰어들려 할 듯. 그럼 모멘텀 될 듯. 케이카는 현금비중 늘려가고 PE입장에서도 엑싯해야하니까 어느정도 그림은 나온다.

 

3. 2차전지: 그냥 그동안 가즈아 했던거 다 토해내는 중. 다만 1분기 실적 잘나온 WCP 강함. 10만원 buy 레포트도 나와줘서 강한듯. 

- 에코프로비엠: -2.07%, 엘앤에프: -2.00%, 더블유씨피: +6.53%

> 2차전지 투심 악화로 빠졌는데 엘앤에프, 피엔티 등은 기회봤다 다시 사자 많이 빠졌다. POSCO 홀딩스도 기회 주는중. 다만, 상승 모멘텀 및 매크로 모멘텀 없으면 갑자기 쎄게 돌기도 어려우므로 분위기 봐가다가 재매수하는게 낫겠다. 오늘 더블유씨피 같이 인위적으로 오른 종목은.. 오래 버틸까, SKIET도 못갔는데. 오히려 다른종목 오를때 빠질거로봄.

 

4. 반도체: 하락이유가 딱히 없다. 매크로 및 시장 불안.. 레거시 산업으로 시장 자금이 이동하는 추세라해도 최근 기판 종목의 실발 후 2분기 전망여파와 현물가가 쉽게 턴하지 못하는 점으로 인해 쉽게 상승하지 못하는 듯. 수급과 기대감으로 올라온 에스앤에스텍 어디까지 갈까? 건드리진 말자.. EUV 아이템에 없던 아이템 들어가는거니 신박함+기대감으로 오르는것 같은데 위에서 샀다가 한번에 골로갈 수 있음. 

 디스플레이도 비슷한 컨셉. 1분기 바닥인줄 알았는데 2분기도 생각보다 안좋다. (하나증권 김현수위원 레폿참조)

- 삼성전자: -0.91%, SK하이닉스: -1.58%, 이오테크닉스: -3.37%, 피에스케이: -2.74%, 하나머티리얼즈: -2.80%, 덕산네오룩스: -4.19%, 이녹스첨단소재: -3.59%

 

5. 철강: 전방이 다 좋음. 어제도 언급했지만 자동차, 조선 매출 및 수주 빵빵, 건설은 바닥. 시장에 자신이 없어지니 철강 상승.

-  현대제철: +1.40%, POSCO홀딩스: +1.22%, 세아베스틸: +1.95%

> 공격적으로 사긴 애매, 시간도 오래 걸리겠지만, 방어와 함께 수익 기대되는 포트폴리오로 담고 갈 수 있겠다. 위로쏘아 사긴 너무 부담되지만 많이 살 수는 있음.

 

6. 조선 및 기자재: 조선 신조선가 좋고, 수주 빵빵하고, 기자재는 어제 성광벤드 실적호조의 온기가 남아있어서 상승. 이와 더불어 천연가스 가격 급등하면서 LNG운반선 센티 좋아짐.

- HD현대중공업: +4.04%, HD한국조선해양: +5.11%, 삼성중공업: +3.31%, 대우조선해양: +4.53%, HSD엔진: +3.05%, 성광벤드: +2.66%, 동방선기: +2.23%

> 조선 슈퍼사이클도 아닌데 성장주에서 레거시로 오는 중에 조선이 그나마 수주 쎄고 천연가스 값 올라서 며칠 오르는것으로 보임. 사려면 기자재로 사자. 성광벤드나 피팅업체들 아직 덜오름.. 세진중공업, 동성화인텍, 한국카본 같은것도. 

 

7. 풍력: GE풍력 터빈 수주 증가 수혜 기대감에 풍력 산업 강세

- 씨에스윈드: +6.58%, 씨에스베어링: +4.84%, 세진중공업: +2.46%, 동국S&C: +0.11%

 

8. 미용기기: 원텍 1Q 134억원으로 컨센 큰폭 상회. 더불어 비올, 이루다, 하이로닉 등 기타 미용기기등 상승

- 원텍: +16.14%, 하이로닉: +3.26%, 이루다: +3.22%, 비올: +7.29%

 

9. 임플란트: 큰 특징 없었지만 덴티움 1분기 컨센 미스로 하락.

- 덴티움: -2.41%, 오스템임플란트: -0.21%, 오스테오닉: +0.35%

 

10. 카지노: GKL 데이타 보면 엄청 좋음. 드랍액, 홀드율, 방문객 수 등 한번 봐보길 다들.

- GKL: +1.97%, 파라다이스: +0.34%

 

11. 엔터: 그냥 숨고르기. 하이브 같은거 실적도 잘나오고 하반기 더 기대됨. 모멘텀 완전 풍부. 에스엠은 싸고. 하이브는 비싼데 더비싸 질거다. 지금 큐브엔터나 알비더블유같은 찌질이들 볼때가 아닌듯. 

- 에스엠: -1.34%, 하이브: -0.54%, jyp: -0.33%, 큐브엔터: -4.32%, 알비더블유: +0.37%

 

12. 항공 오늘 빠진 것 이해좀 안감. 셀온 나온다고 하기엔 오른것도 없고 진에어는. 진에어는 장끝나고 실적 서프 나옴. 티웨이항공, 진에어는 좀 지켜봐보자.

- 티웨이항공: -2.40%, 에어부산: -3.55%, 진에어: -1.47%

 

13. 드라마제작사: 하나증권 레폿 참조, TV광고, OTT 모두 안좋다. 

- 스튜디오드래곤: -2.16%, 콘텐트리중앙: -4.71%, CJ ENM :-2.08%, 에이스토리: -2.06%

 

14. 광고 기획사. 글로벌 경기 침체. 광고주들 돈 쓸까. 제일기획은 전자 D2C로 그나마 방어 잘 됨. 

- 이노션: -0.37%, 인크로스: -1.88%, 지투알: 보합. 제일기획: +0.11%

 

15. 인터넷: 네이버 1분기 실적 온기 이어지며 상승. 포쉬마크 인수효과 좋다고 하는데.. 이게 지금 이렇게 먹힐 모멘텀일까..?

- 네이버: +1.93%, 더존비즈온: +2.01%

> 광고와 마찬가지로 좋지 않는게 맞음. 실적 온기로 상승 이어지는것 같은데 올해 볼만하진 않은것 같다. 투자자들이 지금 사려고 할까? 2차전지, 반도체도 안사고 철강, 조선, 자동차같은거 사는 시기인데. 

 

16. 의류: 미국 과잉재고 및 재고 피크, 주가 부담 없음으로 상승. 한세실업은 오히려 그 후에 장기적으로 ms 확대 기대 되며 상승.

- 한세실업: +3.41%, 화승엔터: +0.25%, 한섬: +0.98%

 

17. 화장품: 중소형사만 강함. 코스메카코리아, 잉글우드랩 이 두개는 실적 호조, 모자회사 

- 아모레퍼시픽: -0.34%, 코스맥스: -1.59%, 잉글우드랩: +5.92%, 코스메카코리아: +2.71%, 씨앤씨인터 +1.45%, 아이패밀리에스씨: +5.21%

> 손이 안간다. 잉글우드랩은 예전에 매매해봤는데 수급 너무 약함. 씨앤씨인터, 아이패밀리에스씨는 밸류도 ,자리도 애매.

 

18 .로봇관련주 급등: 정책 지원 모멘텀 부각에 상승.

- 레인보우로보틱스: +7.39%, 로보스타: +2.54%

 

19. 방산: 한국항공우주 어닝쇼크로산업 센티 안좋아진듯.

- 한국항공우주: -6.97%, LIG넥스원: -3.11%

 

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수급

 

밤부스 생각

- 관망 하자. 들고있는것만 들고가자.