23.04.18 (화) 전일 해외 증시

미국 증시 동향

- 미 증시는 찰스슈왑: +3.94% 등 개별 기업의 실적 발표에 힘입어 상승하기도 했으나,

- 달러 강세와 국채 금리 급등 여파로 매물 출회되며 하락 전환

- 더불어 국제유가가 경기 둔화와 달러 강세 여파로 크게 하락하자 에너지 업종이 부진한 가운데

- 알파벳: -2.66% 등 개별 기업 이슈로 하락 지속.

- 다만, 대형 금융주의 강세가 지속되는 등 실적 시즌에 대한 기대로 지수 하락은 제한된 가운데 장 후반 상승 전환 마감

 

- 다우: +0.30%, 나스닥: +0.28%, S&P500: +0.33%, 러셀2000: +1.22%

 

특이 종목

- 알파벳: -2.66%

 삼성전자가 스마트폰 검색 엔진을 구글에서 MS: +0.93%의 Bing으로 교체를 검토 중이라는 미 언론의 보도 여파로 하락.

- 올 연말에는 애플: +0.01% 의 아이폰 검색엔진 계약 만료를 앞두고 있어 구글과 MS의 검색 시장 경쟁 격화.

- 경기 위축에 온라인 광고시장의 둔화 우려로 메타플랫폼: -1.19% 도 동반 하락.

- 이런 가운데 MS는 엔비디아 : +0.91% GPU 가격 상승에 따른 비용 증가와 EU의 ChatGPT 규제 가능성이 부각돼 지지부진했으나 장 후반 상승 확대

 

- 애플은 인도에서의 1Q 매출이 전년 대비 약 50% 증가했다는 소식이 전해지며 상승 출발 후 매물 소화하며 소폭 상승

- HP: +3.72% 는 JP모건이 하반기 PC 산업에 대해 긍정적인 전망 속 투자의견 상향 조정하자 강세.

- 넷플릭스: -1.75%

 실적 발표 앞두고 CS가 조심스럽다고 발표하자 부진.

- 로블록스: -12.01% 

 3월 일일 활성 고객 당 평균 수익이 지속적인 감소를 시사하자 급락.

 

- 찰스슈왑: +3.94%

 예상을 상회한 실적을 발표하며 은행 리스크 우려가 완화되자 상승.

- M&T은행: +7.78% 도 이자수익이 두배 증가하며 예상을 상회한 실적 발표하자 강세

- 웨스턴 얼라이언스: +3.66%, 코메리카 +4.00% 등 여타 지역은행도 강세.

- 그러나 스테이츠스트리트: -9.18% 는 부진한 실적과 가이던스 하향 조정 여파로 급락.

- 인페이즈 에너지 :+7.67% 는 파이퍼 샌들러가 올해 40% 의 매출 성장을 감안 투자의견을 중립에서 비중확대로 상향 조정하자 급등.

- 퍼스트솔라: +5.03%, 솔라엣지: +4.89%, 선런: +5.76% 등 태양광 업종도 동반 상승

 

주요 경제 지표

4월 뉴욕 제조업지수

- 지난달 발표된 -24.6이나 예상치인 -18.3을 크게 상회한 +10.8로 개선돼 5개월만에 처음으로 플러스 전환.

- 특히 신규주문이 -21.7에서 +25.1로 크게 개선된 가운데 출하지수도 -13.4에서 +23.9로 재고지수도 -1.9에서 +8.2로 전환.

- 반면, 가격 지수는 41.9에서 33.0으로 둔화됐고 고용자수는 -10.1에서 -8.0으로 발표돼 고용은 여전히 부진.

 

미국 4월 주택시장 지수

- 지난달 발표된 44보다 상승한 45로 발표돼 4개월 연속 개선.

- 현재 판매 조건은 49에서 51로 기대 지수도 47에서 50으로 개선.

- 건축 자재 문제가 지속되고 있으나, 점차 주택시장 개선 기대가 높아짐.

 

국제 유가

- 최근 상승에 따른 매물 소화가 진행된 가운데 달러화가 여타 환율에 대해 강세를 보이자 큰 폭으로 하락.

- 더불어 국채 금리가 연준이 5월  FOMC에서의 금리인상 기조를 이어갈 것이라는 점이 부각되며 상승한 점도 국제유가 하락 요인.

- 특히 미국 경기 둔화 우려를 자극해 수요 둔화 가능성이 높아진 점도 하락 요인.

- 미국 천연가스는 다음주 추운 날씨가 예보된데 힘입어 수요 증가 가능성이 부각돼 8%대 급등.

 

금

- 달러 강세 여파로 하락.

- 구리 및 비철금속은 달러 강세와 경기에 대한 우려가 지속되며 하락

 

한국 증시 전망

- MSCI 한국 지수 ETF: 0.82% 하락

- MSCI 신흥 지수 ETF: 0.43% 상승

- NDF 달러/원 환율 1개월물: 1,317.06원으로 반영시 달러/원 환율 5원 상승 출발 예상

- Eurex KOSPI200 선물: 0.25% 하락. KOSPI: 0.3% 내외 하락 출발 예상

글로벌 지수

주요 ETF, 섹터지수

 

주요 원자재

 

밤부스 생각

- 오늘도 특별히 시장 특징있는 모습은 보이지 않을듯

- 어제 미국 바이오 좋았었는데 국내 바이오는 어제 하락.

- 오늘 바이오 반등 나올 가능성 높겠다.

- IT 빠질때 사고, 시멘트, 게임, 엔터 산업 매수 유효

- 시멘트: 쌍용C&E, 아세아시멘트

- 게임: 데브시스터즈, 넥슨게임즈

- 엔터: 하이브, JYP