23.04.20 (목) 전일 해외 증시

미국 증시 동향

- 미 증시는 영국의 높은 인플레이션 발표에 따른 국채 금리의 상승과 함께 일부 기술주가 실적 발표 후 약세를 보이자 기술주 중심으로 하락 출발

- 그러나 실적시즌에 대한 기대는 여전하고 지역은행 등이 실적 발표를 통해 실존적 위험에서 벗어났음을 보여주자 반발 매수세가 유입되며 낙폭 축소.

- 한편, 연준은 베이지북을 통해 소비 지출 감소 등을 언급했으나 영향이 제한된 가운데 개별 종목 변화에 집중하며 혼조 마감

 

- 다우: -0.23%, 나스닥: +0.03%, S&P500: -0.01%, 러셀2000: +0.22%

 

특징 종목

- ASML: -3.07%

 예상을 상회한 실적 발표에도 불구하고 1분기 순 예약이 전년 대비 46% 감소 했다는 소식에 하락.

- 인텔: -2.14%

 비트코인 채굴 칩 시리즈인 블록스케일 생산을 중단한다고 발표 후 하락.

- 1분기 PC 판매량이 급감했다는 소식에 HP: -3.24%, 델: -3.67% 등도 동반 하락.

- 웨스턴디지털: -3.08% , 시게이트: -2.19% 와 마이크론: -2.07% 등 대부분 반도체 업종이 약세를 보여

  필라델피아 반도체 지수: 1.02% 하락. 물론 엔비디아: +0.95% 등은 매수세 유입되며 상승

 

- 넷플릭스: -3.17%

 가입자수의 예상보다 부진한 결과, 비밀번호 공유 단속을 연기했다는 소식에 하락.

- IT 서비스 업체인 CDW: -13.23%는 부진한 실적을 발표하며 기업들의 관련 지출 축소가 빠르게 전개되고 있다는 점이 부각되자 급락.

- 시스코: -4.51% 등도 동반 하락.

- 아마존: +1.96%

 추가 구조조정 소식과 AI 관련 클라우드 서비스 매출 증가 기대 등으로 강세

- 웨스턴 얼라이언스: +24.12% 는 견조한 실적과 예금 증가 등을 언급하자 급등.

- 퍼스트 리퍼블릭: +12.64% 도 강세

 

- 의료기기 업체인 애보트: +7.81%

 예상을 상회한 실적과 견고한 가이던스 재 확인 소식에 급등.

- 스트라이커: +2.90%, 덱스컴: +4.36% 등도 동반 상승.

- 반면 엘리밴스 헬스: -5.33%는 견고한 실적을 발표했음에도 가이던스 하향 조정으로 급락.

- 유나이티드 헬스: -3.62%, 휴마나: -3.86% 등 여타 헬스케어 업종도 동반 하락.

- 리비안: -4.54%

 투자의견 하향 조정 등으로 하락.

- 테슬라: -2.02%

 가격 인하로 이익이 전년 대비 24% 감소 소식에 4% 하락 중.

 

주요 경제 지표

영국 3월 소비자 물가지수

- 지난달 발표된 전년 대비 10.4% 상승에서 소폭 하락한 10.1%로 발표됐으나 예상치인 9.8% 를 상회.

- 전월 대비로도 지난달 발표된 1.1% 상승보다 둔화된 0.8% 상승했으나 예상치인 0.5%를 상회.

 

유로존 3월 소비자 물가지수

- 지난달 발표된 전년 대비 8.5% 를 하회한 6.9% 상승에 그쳐 예상과 부합.

- 그러나 근원 소비자 물가지수는 5.6% 에서 5.7%로 상승해 미국 소비자 물가지수와 동일한 모습

 

국제 유가

- 연준의 금리인상 기조가 지속된 가운데 달러화가 강세를 보이자 하락.

- 특히 주요 기업들의 지출 감소와 은행들의 대출 조건 강화 등으로 경기 둔화 속도가 빠르게 전개될 수 있다는 점도 하락 요인 

- 한편, 지난주 원유재고는 시장 예상치인 110만 배럴 감소보다 큰 458만 배럴 감소로 10주내 최저치를 기록했다는 소식이 전해졌으나 영향은 제한.

- 미국 천연가스는 최근 주말부터 다음주까지 봄 폭풍 등 추운 날씨가 진행될 것이라는 소식에 급등했으나 차익 매물 출회되며 급락했으며 유럽 천연가스 가격도 동반 하락.

 

금

- 달러 강세 여파로 하락

- 구리 및 비철 금속: 달러 강세와 글로벌 경기 둔화 우려로 하락.

 

한국 증시 전망

- MSCI 한국 지수 ETF: 0.97% 하락

- MSCI 신흥 지수 ETF: 1.00% 하락

- NDF달러/원 환율 1개월물: 1,327.71원으로 반영시 달러/원 환율 1원 상승 출발 예쌍

- Eurex KOSPI200 선물: 0.01% 상승. KOSPI: 0.3% 내외 하락 출발 예상.

글로벌 지수

 

주요 ETF, 섹터지수

주요 원자재

 

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