23.03.08 (수) 전일 해외 증시

미국 증시 동향

- 미 증시는 파월 의장의 강한 매파적인 발언으로 매물이 출회되며 하락 전환.

- 특히 최고 금리가 이전 전망보다 높아지고 3월 회의에서 50bp 인상 가능성을 시사한 점이 부담.

- 이 여파로 장단기 금리 역전 현상이 확대돼 금융주가 하락 주도.

- 장 마감 앞두고는 친강 중국 외교 부장의 미-중 갈등 언급과 파월 발언 영향이 더욱 확대되며 2년물 금리가 2007년 이후 처음으로 5%를 넘는 등 금리 급등으로 지수 낙폭 확대 마감

 

- 다우: -1.72%, 나스닥: -1.25%, S&P500: -1.53%, 러셀2000: -1.11%

 

특이 종목

- AMD: +1.17%, 와 엔비디아: -1.10%

 중국의 AI서버 공급 업체인 인스퍼 그룹에 대한 미국 상무부의 상장 검토 소식이 전해지자 상승하기도 했으나, 엔비디아는 금리 여파로 하락 전환.

- AMD 등의 인스퍼 그룹에 대한 판매 중단 여부가 주목 받고 있는데 미 증시에 인스퍼가 상장될 경우 판매 지속 기대가 이어질 수 있기 때문.

- 유나이티드 에어라인: +2.99% 

 법무부가 제트블루: -2.86% 의 아메리칸 에어라인: +1.49% 인수를 막기위한 소송을 제기하자 상승.

- 더불어 BNP파리바의 투자의견 상향 조정도 긍정적인 영향.

- 델타항공: +1.59% 등도 동반 상승

 

- 리비안: -14.54%

 R2 차량 출시를 촉진하기 위해 13억 달러 규모의 CB를 발행했다는 소식이 전해지자 급락.

- 이는 루시드: -5.78% 등의 약세를 촉발했고, 퀀컴스케이프: -5.47%, 알버말: -3.11% 등도 동반 하락.

- 니오: -3.65%, 샤오펑: -7.90%, 리오토: -5.64% 등 중국 전기차 업종은 미-중 갈등 우려가 부각된데다 연준의 매파적인 발언 여파도 더해져 낙폭이 컸음.

 

- JP모건: -2.94%, BOA: -3.20%, 웰스파고: -4.68% 등 금융주는 파월의 매파적인 발언으로 단기 금리가 급등하며 장단기 금리 역전 현상이 심화되자 예대마진 둔화 우려가 높아지며 하락.

- US 방코프: -3.23%, TFC: -4.46% 등 중소형 지방 은행도 동반 하락.

- 아마존: -0.21% 은 골드만 삭스가 올해 최고의 선택이라며 매수 의견을 재확인하자 제한적인 하락.

- 애플: -1.46%

 UBS가 앱스토어 매출이 제자리를 걷고 있다고 주장해 매수 의견을 재확인 했음에도 하락.

 

주요 경제 지표

미국 1월 도매 재고

- 지난달 발표한 전월 대비 0.1% 증가에서 예상치와 부합하는 전월 대비 0.4% 감소로 발표돼 지난 2020년 7월 이후 처음으로 감소세를 보임.

- 미국 3월 경제 낙관 지수는 45.1에서 46.9로 개선됐으나 여전히 기준선인 50을 하회해 19개월 연속 비관적인 영역에 머물러 있음.

 

국제 유가

- 파월 연준의장의 강한 매파적 발언으로 달러화가 강세를 보이자 하락.

- 더 나아가 계속되는 긴축 상황으로 미국 경기 침체 우려가 높아진 점도 국제유가 하락을 지속하게 만드는 요인.

- 사우디 외무장관은 UAE와의 갈등이 자주 과장되어 왔다며 우려를 완화시키기 위한 노력을 언급하고

- EIA 는 올해 원유 수요를 상향 조정했으나 파월 발언의 영향이 더 컸음.

- 반면, 천연가스는 전일 급락을 뒤로하고 반발 매수세가 유입되며 4%대 상승.

 

금

- 달러 강세 여파로 하락.

- 구리 및 비철금속은 달러 강세 및 연준의 강한 긴축에 따른 경기 긴축 우려가 높아져 하락.

 

한국 증시 전망

- MSCI 한국 지수 ETF: 2.80% 하락

- MSCI 신흥 지수 ETF: 1.68% 하락

- NDF 달러/원 환율 1개월물: 1,316.22원으로 반영시 달러/원 환율 16원 상승 출발 예상

- Eurex KOSPI200 선물: 1.10% 하락. KOSPI: 1% 내외 하락 출발 예상

글로벌 지수

주요 ETF, 섹터지수

주요 원자재

 

밤부스 생각

- 이번에 파월이 오히려 50bp 금리인상 발언해준것은 고맙다.

- 안좋은 뉴스 다나왔다.

- 시장 가자.