23.03.07 (화) 전일 해외 증시

미국 증시 동향

- 미 증시는 파월 연준 의장의 의회 청문회를 앞두고 국채 금리가 하락하자 상승 출발.

- 특히 OECD 경기 선행지수 발표에 따른 글로벌 경기에 대한 자신감과 더불어 달러화 약세에 따른 기술주가 상승을 주도한 가운데

- 애플: +1.85% 이 모건스탠리에 이어 골드만삭스가 서비스 부문 성장을 이유로 매수 의견을 발표하자 급등한 점도 우호적인 영향

- 다만, 국채 금리가 상승 전환 후 폭을 확대하자 매물 출회되며 나스닥이 하락 전환하는 등 시장은 파월 연준 의장의 발언을 기다리며 차익 실현에 주목 하고 있음을 보여줌.

- 특히 중소형 지수인 러셀2000 지수의 낙폭 확대가 특징

 

- 다우: +0.12%, 나스닥: -0.11%, S&P500: +0.07%, 러셀2000: -1.48%

 

특이 종목

- 애플: +1.85%

 골드만삭스가 서비스 부문 성장 확대와 높은 브랜드 충성도를 바탕으로 아이폰 수요 증가 기대, 매력적 밸류에이션을 근거로 매수 의견을 발표하자 상승.

 

- 스냅: +9.48%

 미 의원들이 틱톡을 금지할 수 있는 권한을 바이든 대통령에게 부여하는 법안을 준비하고 있다는 소식에 급등.

 

- 머크: +3.94%

 심장과 폐의 혈관에 높은 압력을 일으키는 치명적인 질병을 가진 환자들의 운동 능력을 증가시키는 것을 돕는 약물에 대한 임상 실험에서 긍정적인 내용이 발표되자 상승

 

- 국제유가가 상승하자

- 엑슨모빌: +0.87%, 셰브론: +0.73% 등은 강세를 보였으나, 

- 천연가스 가격이 급락하자 천연가스 생산 업체인

- 코테라에너지: -2.62%, APA: -2.43%, EQT: -4.13% 등은 부진.

- 중국 정부의 올해 연간 성장률 전망치가 보수적으로 발표되자 프리포트 맥모란: -2.26%, 뉴코: -1.59%, 스틸 다이내믹스: -3.00%, US 스틸: -4.40% 등도 부진

 

- 테슬라: -2.01%

 수요 증대를 위해 고급 모델 X와 S의 가격 인하를 발표하자 하락.

- 특히 모건스탠리가 페라리가 테슬라 대신 전기차 부문 탑픽으로 대체했다고 발표한 점도 부담.

- 로드타운 모터스: -8.93% 는 예상보다 큰 4분기 손실 등으로 급락.

- 퀀텀 스케이프: -4.57%, 알버말: -0.96%, 에너시스: -1.40% 등 여타 2차 전지 업종도 동반 하락

- 반면 광학 네트워킹 인프라 회사인 시에나: +3.67% 는 예상을 상회한 실적을 발표한 데 힘입어 강세.

- 알트리아: +1.41% 는 전자 담배 제조회사인 NJOY 홀딩스를 인수한다고 발표하자 강세

 

주요 경제 지표

 2월 OECD 경기 선행지수

- 98.57에서 98.46으로 둔화.

- 그러나 전월 대비로는 0.04 위축돼 지속적으로 전월 대비 하락폭이 축소되는 모습을 보이며 경기에 대한 긍정적인 흐름.

 

 미국 1월 공장 주문

- 지난달 발표된 전월 대비 1.7% 보다 둔화된 전월 대비 1.6% 감소했으나 

- 예상치인 1.8% 감소보다는 양호.

 

유로존 1월 소매판매

- 지난달 발표된 1.7% 감소에서 전월 대비 0.3% 증가. 다만, 예상치인 0.5% 증가를 소폭 하회.

 

국제 유가

- 중국의 보수적인 올해 성장률 전망에 따른 수요 우려에도 불구하고 달러화의 약세로 상승 전환.

- 여기에 사우디 아람코가 4월 아시아, 유럽 인도분의 가격을 인상한 점도 영향.

- 한편, 천연가스 가격이 15% 대 급락했는데 이는 향후 2주간 날씨가 온화할 것이라는 전망에 따른 수요 감소 우려가 부각된 영향으로 추정.

- 여기에 프리포트 공장이 서비스를 재개함에 따라 LNG 출하량이 급증한 점도 영향.

- 이 여파로 유럽 천연 가스 가격과 영국 천연가스 가격도 동반 급락했으며 미국 난방유와 석탄 가격 등도 1~2% 대 하락.

 

금

- 달러 약세에도 불구하고 파월 연준의장 발언을 앞두고 소폭 하락

- 구리 및 비철금속은 달러 약세에도 불구하고 중국 성장률 전망이 보수적으로 발표되자 보합권 혼조세를 보임.

 

한국 증시 전망

- MSCI 한국 지수 ETF: 0.21% 상승

- MSCI 신흥 지수 eTF: 0.36% 하락

- NDF 달러/원 환율 1개월물: 1,298.20원으로 반영시 달러/원 환율 1원 상승 출발 예상

- Eurex KOSPI200 선물: 0.11% 하락. KOSPI: 0.3% 내외 하락 출발 예상

 

출처: 미래에셋 증권

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밤부스 생각

- 미장은 2차전지 관련주 빠졌지만 금일도 2차전지 장비 및 삼성SDI 위주의 상승이 이뤄질거고

- 이는 머지않아 반도체 쪽으로 수급이 갈 것으로 예상 됨.