23.02.27 (월) 전일 해외 증시

미국 증시 동향

- PCE 물가지수가 예상과 달리 지난달 수치보다 상승하자 매파적인 연준에 대한 우려가 부각되며 하락 출발.

- 특히 달러 강세 및 국채 금리 상승 여파로 기술주 중심으로 매물이 출회된 점이 특징.

- 다만, 관련 소식은 최근 소비자 물가지수 등을 통해 일부 예견된 점을 감안 낙폭을 확대하기 보다는 종목별 매물 소화 과정을 보이며 변화가 제한.

- 더 나아가 소비지표가 견조해 경기에 대한 자신감이 유입된 점도 낙폭 확대 제한

 

- 다우: -1.02%, 나스닥: -1.69%, S&P500: -1.05%, 러셀2000: -0.92% 

 

특이 종목

- MS: -2.18%, 애플: -1.80%, 알파벳: -1.89%, 아마존: -2.42% 등

 대형 기술주는 물가 상승에 따른 달러 강세 및 금리 급등 여파로 매물이 출회되며 하락.

- 엔비디아: -1.60%, AMD: -2.08%, 인텔: -1.83% 등 반도체 관련 종목군도 동반 하락해 필라델피아 반도체 지수는 1.80% 하락.

 

- 어도비: -7.63% 

 디자인 관리 툴인 피그마 인수와 관련 독점 금지법 위반혐의로 미 사법부가 제소할 준비를 진행중이라는 소식에 급락.

- 오토데스크: -12.95% 

 예상을 상회한 실적 발표에도 불구하고 연간 전망 하향 조정 소식에 급락.

- 서비스나우: -3.65%도 동반 하락.

- 인튜이트: +1.93%

 예상을 상회한 실적을 발표한 데 힘입어 상승하는 등 차별화 진행

 

- 보잉: -4.79%

 동체 문제로 787 드림라이너의 인도를 일시적으로 중단했다는 소식에 급락.

- 엣시: -5.68%

 1분기 매출에 대한 신중한 전망을 발표해 지난해 1분기 매출보다 낮은 수준을 발표하자 하락.

- 모더나: -5.63%

 예상을 하회한 실적 발표한 이후 하락세가 지속.

- 특히 코로나 백신 수요 감소에 따른 결과로 추정.

 

- 반면, 비욘드미트: +10.15%

 예상보다 적은 손실을 기록했다는 소식에 힘입어 급등.

- 황화수소시장의 강한 성장에 대한 기대 속 

- 린데: +4.75%, 다우케미칼: +1.05% 등이 강세.

- 천연가스 가격 상승에 힘입어 천연가스 생산 업체인 EQT: +6.89%, 래인지 리소스: +11.83% 가 급등.

 

주요 경제 지표

미국 1월 개인 소득

- 지난달 발표된 전월 대비 0.3% 증가보다 늘어난 0.6%로 발표됐으나, 예상치인 1.0%를 하회.

- 개인 지출은 지난달 발표된 전월 대비 0.1% 감소와 달리 1.8% 증가로 발표돼 예상치인 1.2% 증가를 상회.

 

1월 PCE 가격지수

- 지난달 발표된 전월 대비 0.2% 상승이나 예상치인 0.4% 보다 높아진 0.6% 상승으로 발표됐으며 전년 대비로는 지난달 발표된 5.3% 와 예상치인 4.9% 보다 높은 5.4%로 발표.

- 근원 PCE 가격 지수는 전월 발표 수치나 예상치 mom +0.4% 를 상회한 0.6%로 발표됐으며 전년 대비로는 지난달 발표된 4.6% 나 예상치인 4.3% 를 상회한 4.7% 로 발표.

 

1월 신규주택 판매건수

- 지난달 발표된 62.5만건이나 예상치인 61.7만 건을 상회한 67만건으로 발표.

- 중간 판매 가격은 46만 5,600만달러에서 42만 7,500달러로 둔화

 

2월 소비심리지수 확정치

- 지난달 발표된 64.9나 잠정치인 66.4보다 개선된 67.0으로 발표되었으며 

- 1년 기대 인플레이션은 지난달 발표된 3.9%보다 상승한 4.1%로 발표됐으나 잠정치인 4.2% 에서 하향 조정된 수치

 

국제 유가

- 3월부터 러시아의 원유 공급 축소 개시를 앞두고 상승.

- 특히 지난해 연말 소비 감소를 뒤로하고 1월에는 온화한 날씨로 원유 소비가 증가했다는 점이 부각된 가운데 중국의 원유 수입 증가 소식 등도 긍정적인 영향.

- 한편, 천연가스는 최근 미국의 강추위가 유입되자 난방 수요가 증가할 것이라는 점이 부각되자 급등.

 

금

- 달러 강세 등으로 하락

- 구리 및 비철금속은 달러 강세 및 연준의 긴축 우려로 하락.

 

한국 증시 전망

- MSCI 한국 지수 ETF: 3.61% 하락

- MSCI 신흥 지수 ETF: 2.25% 하락

- NDF 달러/원 환율 1개월물: 1,313.85원으로 반영시 달러/원 환율 8원 상승 출발 예상

- Eurex KOSPI200 선물: 1.04% 하락. KOSPI: 1% 내외 하락 출발 예상

글로벌 지수

주요 ETF, 섹터 지수

 

주요 원자재

출처: 미래에셋증권

 

밤부스 생각

- 금일 조정 쎄게 오면 사자.

- 연준이 0.25% 더올려 0.5% 올린다 해도 시장은 어느정도 인식 중.

- 조정 오면 사자. 올해는 빠지면 사야하는 장.