23.02.15 (수) 전일 해외 증시

미국 증시 동향

- 1월 소비자물가지수(CPI)는 연초 계절조정 및 항목별 가중치 변경으로 인해 변동성이 확대될 수 있다는 점에서 시장의 이목이 집중되었으나 대체로 시장 예상 수준에 부합.

- 그러나 일부 항목에서는 다소 혼재된 결과도 나타난 만큼 향후 시장에서 어떻게 받아들이도 소화하는 지 살필 필요 있음.

- 또한 인플레이션이 정점을 찍고 둔화하고 있는건 맞지만 최근 그 속도가 경감되고 있는 부분에 시장은 주목.

- 결국 연준이 바라는 정상 수준(2%) 으로 회귀하는데 오랜 시간이 걸릴 수 있다는 점을 인지하기 시작.

 

- 다우: -0.46%, 나스닥: +0.57%, S&P500: -0.03%, 러셀2000: -0.06%

 

특이 종목

- 1월 소비자물가지수 발표 이후 종목별 이슈에 따른 차별화 움직임이 나타남.

- 테슬라: +7.5%

 미국에서 판매되는 모델3와 모델Y 가격을 인상. 이는 1월 초 대비 약 9~16% 정도 저렴한 가격이지만 최근 견조한 수요와 세제혜택 확대 영향으로 연초이후 네 차례나 가격 조정.

- 엔비디아: +5.4% 

 시장에서 Gen-AI에 대한 관심이 높아지는 가운데 인공지능 학습의 방대한 과정을 처리하는 엔비디아의 솔루션에 주목해야 한다는 뱅크오브아메리카의 투자의견과 목표주가 상향 :215$ -> 255$ 영향으로 강세.

- 팔로알토네트웍스: +2.3%

 확고한 네트워크 보안사업을 기반으로 클라우드 보안 사업까지 확대해 새로운 매출원을 개발했다면서 골드만삭스가 새롭게 커버리지 개시한 영향에 상승.

- 이외 호실적을 발표한 기업들의 주가 상승이 이어졌는데 팔란티어: +21.1% 와 에이비스버짓: +10.7% 은 시장 예상을 상회한 실적을 발표하며 상승.

- 최근 GM 과 장기 공급계약을 체결한 칩메이커 글로벌파운드리: +8.4% 역시 시장 예상을 상회한 4분기 실적과 양호한 1분기 가이던스를 내놓으면서 강세.

- 특히 반도체 재고조정에도 불구하고 견조한 실적을 거둠. 

- 장 시작 전 실적을 발표한 코카콜라: -1.7%

 4분기 호실적을 발표했으나 소비자 수요가 약해지고 있다고 평가. 올해도 전 세계적으로 제품 가격을 인상할 예정이지만 인플레이션과 환율 영향으로 예상되는 이익감소를 상홰하기에는 충분치 않을 것이라고 말함.

 

주요 경제 지표

1월 소비자물가지수 (CPI)

- 1월 헤드라인 CPI는 yy 6.4% 증가하며 7개월 연속 둔화세를 기록했지만

- 시장 예상치인 6.2%를 상회.

- 그러나 mom 0.5% 증가하며 시장 예상에 부합.

- 식품과 에너지를 제외한 근원  CPI 역시 yy 5.6% 증가하며 5.5% 증가할 것으로 예상 시장 에상을 상회.

- 그러나 mom 0.4% 증가하며 시장 예상에 부합.

 

항목별 CPI

- mom 기준 에너지 물가: 전월 -3.1% 에서 +2.0%로 돌아서며 불가의 하방 경직성을 높였는데

- 지난달 -7% 대 둔화세를 보였던 가솔린과 원유 가격이 각각 +1.9%, +2.4%를 기록.

- 반면 음식 가격은 전월과 비슷한 추세를 유지.

- 주요 상품 가격 중 신차와 중고차 가격 둔화세는 지속되며 상품물가 하락에 기여.

- 주요 서비스 가격 중 주택과 교통 물가가 여전히 높은 수준을 지속하고 있는 것으로 나타났지만 메디컬 케어 서비스는 전월 +0.3% 에서 -0.7%로 크게 둔화하며 서비스 물가 하락 압력 높임.

- 이 영향으로 파월 의장이 강조한 음식, 에너지 및 주택 제외 인플레이션 지표(슈퍼코어) 는 지난달 전년 대비 4.4% 에서 4.0%로 크게 둔화. 

 

한국 증시 전망

- MSCI 한국 지수 ETF: -0.02%

- MSCI 신흥 지수 ETF: -0.17% 

- NDF달러/원 환율 1개월뭘: 1,271.40원으로 반영시 달러/원 환율 1원 상승 출발 예상.

- Eurex KOSPI200 선물: 0.05% 상승. KOSPI: 0.1% 내외 상승 출발할 것으로 예상.

글로벌 지수

주요 ETF, 섹터 지수

주요 원자재

 

밤부스 생각

- 어제 CPI 긍정적이진 않았는데

- 미국 시장 견조한 모습에 조금 놀람.

- 우리나라 시장도 오늘 견조할 것.

- 다만 조정이 한번 나왔어야했는데 안나와서

- 그부분 소화할 가능성 높음. 다만 큰 방향은 우상향 유지.