23.01.18 (수) 전일 해외 증시

미국 증시 동향

- 경제지표 및 금융주의 충당금 급증 등으로 인한 경기 위축에 대한 우려가 지속되며 하락하기도 했으나, 중국내 판매 급증 등 테슬라: +7.43% 에 대한 긍정적인 소식이 유입되자 나스닥은 강세를 보이는 등 혼조세를 보임.

- 특히 골드만삭스: -6.44% 가 예상을 하회한 실적 발표로 급락하자 다우지수가 크게 하락하는 등 차별화가 진행된 점도 특징.

- 결국 미 증시는 테슬라와 골드만삭스의 엇갈린 흐름으로 다우지수는 하락하고 나스닥은 상승하는 혼조세로 마감

 

- 다우: -1.14%, 나스닥: +0.14%, S&P500: -0.20%, 러셀2000: -0.15%

 

특징 종목

- 테슬라: +7.43%

 중국내 자동차 가격 인하 후 중국 초상은행 인터내셔널: CMBI 이 집계한 1월 9~15일 중국에서의 판매량이 전년 대비 76% 급증한 12,654대를 기록했다는 소식이 전해지자 상승

- 반면, 샤오펑: -6.31% 은 같은 기간 판매가 전년 대비 36% 감소했다는 점이 부각되자 하락.

- 니오: -3.31%, 리오토: -2.80% 등도 동반 하락. 

- 퀀텀스케이프: -8.55% 는 최근 상승에 따른 차익 실현 매물이 출회되며 급락.

 

- 엔비디아: +4.75% 와 AMD :+0.83% 은 TSMC: +2.52% 가 지난 주 실적 발표에서 자본 지출을 삭감할 것이라고 발표한 가운데 2분기가 업황 바닥이라고 언급한 데 힘입어 상승세를 지속

- 엔비디아가 그래픽 카드 판매 위축을 경고했으나, TSMC 의 자본 지출 축소 소식은 올해 업황에 대한 긍정적인 전망으로 이어짐.

- 오늘도 이러한 확신 속 상승 추세를 지속. 

- 애플: +0.88%

 새로운 M2 칩을 탑재한 맥북 프로, 맥 미니 공개에 힘입어 상승

 

- 모건스탠리: +5.91%

 자산 관리 부문의 이익 급증으로 예상을 상회한 결과를 내놓자 상승.

- 반면, 골드만삭스: -6.44%

 거래 위축과 대손 충당금 급증 등으로 예상을 크게 하회한 실적을 발표하자 급락

- 이는 지난주 실적 발표한 후 급락하다 상승 전환했던 JP모건: -1.55% , BOA: -2.02% 등 주요 금용주 등의 약세를 부추김.

 

- 화이자: -3.70%

 웰스파고가 코로나 절정 이후 상황에 대한 재설정이 필요한 상황이라며 투자의견 및 목표주가를 하향 조정하자 하락.

 

주요 경제 지표

미국 1월 뉴욕주 제조업지수

- 지난달 발표된 -11.2% 나 예상치인 -8.1% 를 크게 하회한 -32.9로 발표.

- 신규 주문이 -3.6에서 -31.1로 큰 폭 둔화된 영향으로 추정.

- 운송지수도 5.3에서 -22.4로 둔화되었으며 가격 지수는 50.5에서 33.0으로 위축.

- 고용 지수도 14.0에서 2.8로 둔화되는 등 대부분의 세부 항목이 위축

 

국제유가

- 중국의 실물 경제 지표가 견조하다는 점이 부각되며 상승하기도 했으나, 폭은 제한된 가운데 보합권 등락에 그침.

- 특히 OPEC이 원유시장 보고서를 통해 중국의 위드 코로나 정책에도 불구하고 올해 수요 전망치를 기존대로 유지한 점도  부담.

- 이는 글로벌 경기 둔화에 대한 우려로 수요에 영향을 줄 수 있다는 점이 부각된 데 따른 것으로 추정.

- 한편, 전일 급락했떤 천연가스는 이번주 들어 날씨가 추워질 수 있다는 점이 부각되자 급등.

 

달러화

- 주요 환율에 대해 혼조세를 보였으나 인덱스 기준으로 상승

- 이는 유로화의 약세에 따른 것으로 추정.

- 유로화는 지난 4분기 이후 천연가스 가격 급락에 따라 에너지 위기 이슈가 소멸하자 달러 대비 강세를 보였으나,

- 이날은 천연가스 가격이 급등하자 되돌림이 유입되며 달러 대비 약세를 보임.

- 파운드화는 임금 상승률이 빠르게 증가하고 있따는 점이 부각되자 달러 대비 강세를 보임.

- 엔화는 BOJ 통화정책회의를 앞두고 결과에 따라 달러 대비 크게 약세를 보이거나 강세를 보일 수 있어 관망세가 짙은 가운데 달러 대비 소폭 강세.

 

한국 증시 전망

- MSCI 한국 지수 ETF: 0.27% 하락

- MSCI 신흥 지수 ETF :0.56% 하락

- NDF 달러/원 환율 1개월물: 1,236.92원으로 반영시 달러/원 환율 3원 하락 출발 예상

- Eurex KOSPI200 선물: 0.06% 상승. KOSPI: 0.3% 내외 상승 출발 예상

글로벌 지수

주요 ETF, 섹터지수

 

주요 원자재

 

밤부스 생각

- 들고가자.