22.12.16 (금) 전일 해외 증시

미국 증시 동향

- 연준에 이어 ECB와 BOE 도 50bp 금리인상을 단행한 가운데 경기에 대한 우려를 표명하자 하락 출발

- 특히 중국의 실물 경제지표가 위축되고 미국의 실물 경제지표 특히 소매판매가 거의 모든 품목이 둔화되는 등

- 경기 침체 이슈가 부각되자 대부분의 종목군이 하락하는 등

- 매물이 더욱 확대. 

- 결국 미 증시는 중앙은행들의 경기 침체 우려 표명과 미, 중 실물 경제지표 부진으로 하락

 

- 다우: -2.25%, 나스닥: -3.23%, S&P500: -2.49%, 러셀2000: -2.52%

 

특이 종목

- 테슬라: +0.55%

 머스크의 지분 매각 소식 등에도 최근 낙폭이 컸다는 점을 감안 반발 매수세가 유입되며 상승하기도 하는 등 여타 기업들과 달리 견조한 모습을 보임.

- 특히 주요 기관들의 지분이 이번 하락시기 증가했다는 소식도 긍정적인 요인.

 

- 주택 건설업체 레나: +3.82% 는 신규 수주 가이던스 실망 속 하락 출발 했으나,

  주당 순이익이 예상을 상회했다는 점이 부각되며 상승 전환에 성공.

- DR 호튼: +3.49% 등 여타 주택 건설업종 동반 상승

 

- 알리바바: -5.17%, 핀둬둬: -3.18% 등 중국 기업들은 미국 감사 감시단이 중국 기업들에 대한 감사 권한을 얻었다는 소식으로 중국 기업들의 미국에서 상장 폐지 위험을 축소 했음에도 글로벌 주식시장 위축 여파로 하락.

- 더불어 미국 상무부가 중국 기업 36곳을 수출 통제 기업에 추가한 점도 하락 요인

 

- 웨스턴 디지털: -10.10%

 골드만삭스가 매도로 투자의견 하향 조정하자 하락했으며,

- 거시경제 위축을 감안 원가이하로 재고를 줄이고 있다는 소식에 마이크론: -4.67%, 엔비디아: -4.09%

  등 반도체 업종이 부진해 필라델피아 반도체 지수가 4.17% 하락.

 

- 미국 소비 감소 소식으로 

- GM: -1.93%, 포드: -3.34% 등 자동차 업종과

- 애플: -4.69%은 물론, 아마존: -3.42%, 엣시: -4.59%, 코스트코: -4.06%, 메이시스: -3.49% , 타겟: -3.22% 등 

- 온, 오프라인 매장들 대부분 부진

- 경기 위축시기 기업들의 비용 절감 이슈로 

- 인튜이트: -5.34%, 세일즈포스: -3.20%, MS: -3.19% 등 소프트웨어 업종.

- 알파벳: -4.43%, 메타: -4.47% 등이 부진

 

주요 경제 지표

11월 소매 판매

- 전월대비 0.6% 감소 

- 지난 달 발표한 mm : +1.3% 나, 예상치 mm: -0.2% 를 하회.

- 운송을 제외한 수치: +1.2% -> -0.2% 나 운송과 가솔린 제외 수치: +0.8% -> -0.2%도 둔화

 

11월 산업생산

- 전월 대비 0.2% 감소

- 지난달 발표한 mm: -0.1% 나, 예상 : mm: +0.1% 을 하회.

- 공장 가동률도 79.9% 에서 79.7%로 둔화

 

미국 신규실업수당 청구건수

- 지난주 : 23.1만건이나 예상치인 23만 건을 하회한 21.1만건을 기록해 고용시장의 견고함을 보여줌.

 

12월 필라델피아 연은 지수: 

- 지난달 발표될 -19.4 보다 개선된 -13.8을 기록했으나,

- 예상치인 -9.9를 하회. 

- 신규 주문이 -16.2에서 -25.8로 위축되었으나

- 기대 지수는 -7.1에서 3.8로 개선

 

12월 뉴욕주 제조업지수

- 지난달 발표된 4.5나 예상치인 -0.4를 하회한 -11.2로 발표.

- 신규 주문이 -3.3에서 -3.6으로 ,

- 재고지수가 16.5에서 3.7로 둔화

 

한국 증시 전망

- MSCI 한국 지수 ETF: 4.33% 하락

- MSCI 신흥 지수 ETF: 2.31% 하락

- NDF 달러/원 환율 1개월물: 1,318.12원으로 반영시 달러/원 환율 14원 상승 출발 예상

- Eurex KOSPI200 선물: 1.47% 하락, KOSPI 1%대 하락 출발 예상

글로벌 지수

주요 ETF , 주요 섹터 지수

주요 원자재

출처: 미래에셋증권

 

밤부스 생각

- 오늘 시장 빠지면 종목주들 사자.

- 대세하락장 오기는 어려움.

- 미국이 너무 견조하기 때문.

- 요 며칠 하락할 수 있으나 마지막 하락으로 생각 됨.