23.04.12 (수) 전일 해외 증시

미국 증시 동향

- 미 증시는 일부 차익실현 매물이 출회된 대형 기술주 등의 기술주가 부진한 반면,

- IMF가 세계 경제 전망 보고서를 통해 미국 성장률을 상향 조정하자 에너지, 산업재 등이 강세를 보이며 한 떄 상승 전환에 성공.

- 대체로 연초 대비 상승폭이 컸던 종목군 중심으로 매물 출회된 반면, 경기 우려로 부진했던 대부분의 종목군이 강세를 보이는 순환매가 특징 

- 다만, 장 마감 직전 기술주 중심으로 매물 출회가 확대돼 지수는 혼조 마감

 

- 다우: +0.29%, 나스닥: -0.43%, S&P500: -0.00%, 러셀2000: +0.80%

 

특이 종목

- 클라우드 컴퓨팅 회사인 패스틀리: +8.13% 는 BOA가 턴어라운드 가능성 등을 이유로 매수 의견을 유지하자 급등.

- 그러나 아마존: -2.20%, MS: -2.27% 는 GDP 성장률이 저조한 모습을 보일 것이라는 점이 부각되자 향후 클라우드 서비스 부문의 성장이 둔화될 수 있다는 소식에 하락.

- 이는 세일즈포스: -1.36%, 스노우 플레이크: -5.81%, 엔비디아: -1.49%, AMD: -1.52% 등 클라우드 관련 종목군과 반도체 업종의 동반 하락을 야기.

 

- 비트코인이 3만달러를 상회하자 

- 코인베이스: +6.14%, 마이크로스트래티지: +6.26%, 갤럭시 디지털: +6.69% 등이 급등한 가운데

- 테슬라 :+1.17% 도 동반 상승

- 테슬라의 경우 미 하원 중국 특별 위원회 위원장이 테슬라의 중국 투자에 대해 우려를 표명했으나,

- 비트코인 상승과 더불어 마진 우려 불구 가격 인하가 점유율을 높일 수 있다는 전망이 부각되자 상승. 

 

- 뉴욕 커뮤니티 뱅코프: +3.07% 

 제프리스가 시그니처 뱅크 일부 인수로 대차 대조표가 강화되었다며 매수로 투자의견을 상향 조정하자 강세

- 디지털 시장 관련 은행인 렌딩 클럽: +4.23% 은 JP모간이 최근 하락으로 과매도 구간에 들어갔다며 비중 확대로 커버리지를 시작하자 상승.

 

- 이는 코메리카: +2.07%, 웨스턴 얼라이언스: +3.85% 등 지역은행 강세 요인.

- 자동차 소매업종인 카맥스: +9.67%

 예상보다 부진한 매출 발표에도 불구하고 개선된 영업이익을 토대로 급등.

- 모더나: -3.06%

 독감 백신 임상이 기준에 미치지 못한다는 발표로 하락

 

주요 경제 지표

IMF 세계 경제 전망 보고서

- 2023년 글로벌 성장률을 지난 1월 발표에 비해 0.1% 하향 조정한 2.8%로 전망.

- 2024년 성장률도 0.1% 하향 조정된 3.0% 성장으로 전망.

- 특히, 독일의 올해 성장률은 기존 전망 대비 0.2% 하향한 -0.1%로 전망하고 일본의 올해 성장률 또한 0.5% 하향한 1.3% 성장으로 발표.

- 그 외 인도: -0.2%, 브라질: -0.3% 등의 성장률이 하향 조정

- 그러나 미국은 은행 리스크에도 불구하고 0.2% 상향된 1.6%로 발표됐으며

- 영국: +0.3% 도 상향 조정.

 

미국 3월 소기업 낙관지수

- 지난달 발표된 90.9보다 소폭 둔화된 90.1로 발표됐으나 예상치인 89.0은 상회.

- 역대 평균인 98은 15개월 연속 하회.

- 세부적으로 경기 개선을 기대하는 수치는 -47%를 유지한 가운데 고용을 늘릴 계획은 15%로 둔화돼 2020년 5월 이후 가장 낮은 수준.

 

국제 유가

- 달러 약세 및 IMF의 미국 성장률 상향 조정 등에 힘입어 상승

- 물론, 중국의 물가지표를 감안 중국 수요 둔화 우려가 높아졌음에도 플아스 정유 공장의 파업 중단으로 수요 증가 기대가 더해진 점은 긍정적.

- 미국 천연가스, 유럽 천연가스 등도 반발 매수세가 유입되며 상승했으며, 

- 가솔린 가격도 상승하는 등 대부분의 에너지 품목이 상승한 점이 특징.

 

금

- 소비자 물가지수를 기다리며 달러 약세에 힘입어 상승.

- 구리 및 비철금속은 최근 휴장을 반영하며 혼조 양상을 보인 가운데

- CME 시장에서 구리는 성장에 대한 기대 속 강세.

 

한국 증시 전망

- MSCI 한국 지수 ETF: 1.24% 상승

- MSCI 신흥 지수 ETF: 0.61% 상승

- NDF 달러/원 환율 1개월물: 1,320.37원으로 반영시 달러/원 환율 3원 하락 출발 예상

- Eurex KOSPI200 선물: 0.20% 상승

- KOSPI: 소폭하락 출발 예상

글로벌 지수

 

주요 ETF, 섹터 지수

주요 원자재

출처: 미래에셋증권

 

밤부스 생각

- 일단 당장은 종목들 들고가는게 맞고

- 추후에 비중 조절에 대한 생각을 좀 해봐야할 듯.

- 지금 상승이 예상보다 너무 빠름.

- 지금 이 상승은 먹고 머리에 못팔더라도. 

- 비중 관리할 생각은 하면서 탄력적 마인드 갖자.

- 결론: 당장은 매수, 마인드는  관리 (매도준비)