23.04.11 (화) 전일 해외 증시

미국 증시 동향

- 미 증시는 경기 침체 우려 및 인플레이션 부담으로 달러가 강세를 보이고 금리가 상승하자 대형 기술주 중심으로 하락 출발

- 그러나, 연착륙에 대한 기대와 높아진 연준의 금리인상 기조 종료 가능성에 낙폭을 축소.

- 특히 삼성전자 감산에 대한 기대로 마이크론을 비롯한 반도체 업종이 강세를 보이는 등 업종 차별화가 진행된 가운데 하락하던 대형 기술주도 낙폭을 축소해 긍정적.

- 결국 시장은 경기 침체 우려가 높아졌음에도 심리적인 안정 속 반등을 보인 점이 특징.

 

- 다우: +0.30%, 나스닥: -0.03%, S&P500: +0.10%, 러셀2000: +1.02%

 

특이 종목

- 마이크론: +8.04%

 삼성전자의 감산 발표 등으로 업황 개선 기대 심리가 높아지자 큰 폭으로 상승.

- 엔비디아: +2.00%, AMD: +3.26%, 램리서치: +2.77%, AMAT: +1.79% 등 

  대부분의 반도체 관련 종목이 강세를 보여 필라델피아 반도체 지수는 1.80% 상승.

- 반면, TSMC: -1.35% 

 월간 매출이 전월 대비 10.9%, 전년 대비 15.4% 감소하자 하락.

- 물론, 1분기 전체 매출은 전년 대비 3.9% 증가했지만 3월 수치와 1분기 전체는 시장 전망치를 하회했다는 점에서 부담.

 

- 애플: -1.60%, 1분기 맥 출하량이 전년 대비 40.5% 급감했다는 소식과 경기 둔화 시기 아이폰등에 대한 교체 수요가 감소할 수 있다는 점이 부각되며 하락.

- 알파벳: -1.83%, 메타: -0.62%, 핀터레스트: -1.10% 등은 경기 둔화 시기 기업들은 광고 지출 축소 등을 단행할 것이라는 점이 부각되며 향후 실적에 대한 우려로 하락.

- 여기에 알파벳과 함께 MS: -0.76% 등은 기업들의 클라우드 서비스 지출 축소 등을 이유로 향후 매출 감소 지속 우려에 하락.

- 물론, 아마존: +0.11% 

 저렴한 온라인 구매 확대 가능성에 대한 기대로 상승 전환 성공.

 

- 테슬라: -0.30%

 엄격한 IRA 기준을 맞추기 위해 추가적인 가격인하 등을 단행하자 한 떄 5% 가까이 하락했으나, 

 반발 매수 유입되며 낙폭 크게 축소.

- 바이두: -4.13%

 중국 AI 회사인 센스타임이 대화형 언어모델 상용화를 위한 경쟁에 나섰다는 소식에 경쟁 심화 우려로 하락.

- 징동 닷컴: -1.94% 를 비롯한 알리바바: -1.17% 등 중국 기업들은 대만 지정학적 우려로 하락.

 

주요 경제 지표

미국 3월 고용동향지수

- 지난달 발표된 116.75 보다 하향된 116.24로 발표.

- 8개 세부 항목 중 5개가 부진한 모습을 보이는 등 고용시장의 위축이 진행되고 있음을 보여줌.

 

미국 2월 도매재고

- 지난달 발표된 전월 대비 0.6% 감소에서 개선된 0.1% 증가로 발표됐으나 예상치인 0.2% 증가보다는 둔화

 

뉴욕 연은 소비자 기대조사

- 1년 기대인플레이션을 지난달 발표된 4.2%에서 4.7%로 상향

- 3년 기대 인플레 또한 2.7% 에서 2.8%로 상향.

 

국제 유가

- 글로벌 경기 침체 우려가 부각되자 수요 부진 이슈로 하락.

- 더불어 달러화가 고용보고서와 뉴욕 연은의 기대 인플레 상향 조정 여파로 강세를 보인 점도 영향.

- 한편, 미국 천연가스 가격은 4월 둘째 주 수요 증가와 LNG 시설로의 공급 증가에 대한 기대로 8% 넘게 급등.

- 반면, 유럽 천연가스 가격은 온화한 날씨로 3%대 하락.

 

금

- 달러 강세 여파로 하락.

- 구리 및 비철금속: 휴장

한국 증시 전망

- MSCI 한국 지수 ETF: 2.17% 상승

- MSCI 신흥 지수 ETF: 0.10% 상승

- NDF 달러/원 환율 1개월물: 1,318.70원으로 이를 반영시 달러/원 환율 2원 하락 출발 예상

- Eurex KOSPI200 선물: 휴장

- KOSPI: 보합권 출발 예상

글로벌 지수

 

주요 ETF, 섹터 지수

주요 원자재

 

출처: 미래에셋증권

 

 

밤부스생각

- 오늘 반도체/ IT 지속 강세 이어질것 같고

- 미용기기도 보자

- 파마리서치, 덴티움, 메디톡스, 비올, 원텍 등.

- 시멘트, 바이오도 매수 가능. 

- 시멘트: 아세아시멘트, 쌍용C&E 등으로 대응 가능

- 바이오: 알테오젠, 한미약품, 지아이이노베이션, 레고켐바이오

- 반도체: 피에스케이, 하나머티리얼즈, 이오테크닉스, 라온테크. 삼성전자, SK하이닉스도 당분간 계속 좋을듯.

- 2차전지는 폭탄돌리기 상황으로 추정됨.