23.03.28 (화) 전일 해외 증시

미국 증시 동향

- 퍼스트 시티즌스: +53.74% 가 실리콘밸리 은행 인수를 발표하자 지역 은행 우려가 완화되며 상승 출발

- 더불어 도이치뱅크: +4.71% 의 CDS 프리미엄이 크게 하락하는 등 안정을 찾은 점도 긍정적인 영향.

- 그렇지만, AI가 범죄에 이용될 수 있다는 우려가 부각되자 관련 종목 중심으로 잠시 쉬어가는 차익실현 매물이 출회되며 나스닥이 하락 전환하는 등 개별 종목의 영향이 확대.

- 결국 시장은 본격적인 실적 시즌을 앞두고 은행 리스크가 완화 불구 기술주 중심으로 차익실현 매물이 출회되며 혼조 마감.

 

- 다우: +0.60%, 나스닥: -0.47%, S%P500: +0.16%, 러셀2000: +1.08%

 

특이 종목

- 퍼스트 시티즌스: +53.74%

 가 실리콘 밸리 은행을 할인된 가격에 인수한다고 발표하자 한단계 도약 가능성이 부각되며 급등.

- 퍼스트 리퍼블릭: +11.81%

 규제 당국이 더 많은 지원을 제공하는 긴급 대출 확대를 고려 중이라는 소식이 전해지자 상승.

- 실버게이트: +14.53%

 지난 금요일 52% 급등에 이어 오늘도 큰 폭으로 상승.

- 도이치뱅크: +4.71% 는 CDS 프리미엄이 급락하자 상승.

- JP모간: +2.87%, BOA: +4.97%, 웰스파고: +3.42% 등 대형 은행주도 강세

 

- 바이두: -2.27%

 챗봇 '어니' 출시 계획을 취소하고 비공개 회의를 열었다는 소식에 하락.

- 핀둬둬: -3.08%

 보안 취약성이 발견돼 앱스토어에서 삭제되었다는 소식에 하락.

- 그 외 바이든이 PCB 관련 부품의 국내 생산을 위해 국방 생산법을 발동하자 미 중 갈등 우려로 

- 알리바바: -0.90%, 징동닷컴: -1.27%, 넷이즈: -1.17% 등 중국 기업들이 하락.

- 비트코인이 바이낸스 고소로 하락하자 코인베이스: -7.80%, 마이크로스트래티지: -6.90% 등이 부진

 

- MS: -1.49%, 알파벳: -2.83%, 메타: -1.54%, 엔비디아: -0.93% 등 AI관련 종목군은 EU 경찰인 유로폴 (Europol)이 ChapGPT 등 챗봇에 대해 기능이 적극적으로 개선되고 있어 범죄자가 이러한 AI 시스템을 악용할 가능성이 높다고 경고하자 차익실현 매물이 출회되며 부진.

- 특히 알파벳은 반독점 소송 일정이 가속화되고 있다는 소식에 낙폭이 컸음.

- 마이크론: -2.24%, 브로드컴: -1.47% 등 반도체 업종은 정부가 반도체 지원금 관련 심사를 세밀하게 할 것이라는 소식으로 하락.

 

주요 경제 지표

3월 댈러스 연은 제조업 지수

- 지난달 발표된 -13.5나 예상치인 -11.0보다 둔화된 -15.7로 발표.

- 특히 신규주문이 -13.2에서 -14.3으로 둔화된 데 따른 것으로 추정.

- 다만 생산지수는 -2.8에서 +2.5로 개선.

 

국제 유가

- 은행 리스크가 완화되는 경향을 보이자 경기에 대한 기대 속 수요 증가 기대감이 부각되며 상승

- 더 나아가 이라크가 반자치 크르디스탄 지역의 원유 수출 일부를 중단한다고 발표하자 상승폭이 더욱 확대되며 5%넘게 급등.

- 미국 천연가스는 평년보다 높은 기온과 풍부한 재고 소식에 큰 폭으로 하락했으나, 유럽 천연가스는 반발 매수세가 유입되며 상승

 

금

- 달러 약세 불구 안전자산 선호심리 약화로 하락.

- 구리 및 비철금속은 달러 약세 및 은행 리스크 완화로 상승.

 

한국 증시 전망

- MSCI 한국 지수 ETF: 0.34% 하락

- MSCI 신흥 지수 ETF: 0.54% 하락

- NDF 달러/원 환율 1개월물: 1,295.55원으로 반영시 달러/원 환율 7원 하락 출발 예상

- Eurex KOSPI200 선물: 0.05% 상승, KOSPI: 보합권 출발 예상

글로벌 지수

주요 ETF, 섹터지수

주요 원자재

 

밤부스 생각

- 미국 바이오도 좀 봐야할 때 된 것 같음.

- 미국 바이오는 SVB 사태로 영향 받았었는데,  SVB 완화 컨셉은 꼭 지역은행이 아니더라도 바이오로 매매 가능.

- 23년 시장은 개인투자자들에게 계속 좋을 듯.