23.03.27 (월) 전일 해외 증시

미국 증시 동향

- 미 증시는 도이체방크: -3.11% 의 CDS 프리미엄이 급등하자 안정을 찾던 은행 불안이 재 부각되며 하락 출발.

- 그러나, CS: -1.23% 와 달러 유동성에 대한 우려가 없다는 소식에 낙폭 축소

- 리가르드 ECB 총재가 EU 정상회담에서 은행 부문에 대한 긍정적인 발언을 하고, 불라드, 보스틱 총재등의 발언도 우호적.

- 물론, 여전히 불안 심리는 남아 있어 경기 방어주 중심으로 강세를 보이는 등 업종 차별화가 뚜렷한 모습을 보임

 

- 다우: +0.41%, 나스닥: +0.31%, S&P500: +0.56%, 러셀2000: +0.85%

 

특이 종목

- 엔비디아: -1.51% 

 잭슨 황 CEO가 AI 의 폭발적인 성장으로 수요가 증가하고 있다고 발표했으나 하락.

- 특히, AMD: -2.32% 가 과매수 상태라는 분석이 제기되며 하락하자 엔비디아도 차익실현 매물이 출회됨.

- AMAT: -2.65%, 램리서치: -4.11% 등 반도체 장비 업종은 물론, 

- NXP 세미컨덕터: -3.02%, 마이크로칩 테크: -3.49% 등도 약세를 보여 필라델피아 반도체 지수는 1.67% 하락.

 

- 메타플랫폼: +0.85%

 성장성 등을 감안 비중확대 의견을 유지한 가운데 목표주가를 225달러에서 270달러로 상향 조정하자 강세

- MS: +1.05%

 블리자드: +5.91%에 대해 영국 규제당국이 입장을 완화해 반대하지 않을 것이라고 발표하자 블리자드와 상승.

- 애플: +0.83%

 자본 이용을 현명하게 사용하고 있다는 소식에 경기 침체시기에도 성장 가능성이 높다는 점, 그리고 팀 쿡 CEO의 중국 방문을 통해 중국내 사업 확대 기대도 긍정적.

 

- 퍼스트 리퍼블릭: -1.36%

 하락했으나, 팩 웨스트 은행: +3.19%, 웨스턴 얼라이언스: +5.76%, 이스트웨스트 은행: +2.05% 등 소형 은행들은 은행 리스크 완화 기대 속 상승.

- 아메리칸 타워: +4.17%, 크라운 캐슬: +4.61%, 리얼티 인컴: +2.99% 등 리츠 금융 회사들과 

- 듀크에너지: +3.08%, 엑셀에너지: +3.54% 등 유틸리티 업종은 국채 금리 하락에 힘입어 상승.

- 월마트: +0.82%, 코스트코 +1.54%, 코카콜라: +1.64% 등 필수 소비재와

- J&J: +1.01%, 일라이릴리: +1.05% 등 제약 바이오 업종은 경기 둔화 우려 여파로 매수세가 유입되며 강세

 

주요 경제 지표

미국 3월 제조업 PMI

- 지난달 발표된 47.3이나 예상치인 47.2보다 개선된 49.3으로 발표.

- 서비스 업 PMI는 지난달 발표된 50.6이나 예상치인 50.3을 크게 상회한 53.8로 발표.

- 결국 온화한 날씨 영향 등으로 수요 증가가 서비스 부문 중심으로 증가하고 있음을 보여줌.

 

미국 2월 내구재 주문

- 지난달 발표된 전월 대비 5.0% 감소보다 개선된 1.0% 감소로 발표됐으나

- 시장 예상치인 1.5% 증가보다는 부진.

- 운송을 제외한 수치도 전월 대비 0.4% 증가나 예상치인 0.3% 증가보다 부진한 전월 대비 변화가 없었음.

 

영국 3월 제조업 PMI

- 지난달 발표된 49.3보다 둔화된 48.0으로 서비스업지수도 53.5에서 52.8로 위축.

독일 제조업 PMI

- 46.3에서 44.4로 둔화됐으나 서비스업지수는 50.9에서 53.9로 개선.

 

영국 2월 소매판매

- 지난달 발표된 전월 대비 0.9% 증가보다 개선된 1.2% 증가로 발표.

- 근원소매판매도 0.9% 에서 1.5%로 개선.

 

국제 유가

- 도이체 방크 우려가 높아지자 이로인한 경기 침체 가능성이 부각되며 하락.

- 더불어 연준의 금리 인상 기조 종료에 대한 기대로 주 초반 상승을 뒤로 하고 차익 매물 출회된 점,

- 달러화가 강세를 보인 점도 유가 하락 요인

- 한편, 유럽 천연가스는 플아스 에너지 시설의 파업에도 불구하고 평균보다 높은 재고와 온화한 날씨 등으로 하락.

- 미국 천연가스는 재고 감소 등으로 최근 하락을 뒤로하고 상승

 

금

- 안전자산 선호심리가 부각되며 한 때 2,000달러를 상회하기도 했으나 달러 강세 등으로 하락 전환후 낙폭 확대.

- 구리 및 비철금속은 달러 강세 및 경기 침체 우려 등이 부각되며 하락하기도 했음.

 

한국 증시 전망

- MSCI 한국 지수 ETF: 1.29% 하락

- MSCI 신흥 지수 ETF: 0.26% 하락

- NDF 달러/원 환율 1개월물: 1,293.01원으로 반영시 달러/원 환율 2원 하락 출발 예상

- Eurex KOSPI200 선물: 0.05% 상승. KOSPI: 보합권 출발 예상

글로벌 지수

주요 ETF, 섹터지수

주요 원자재

 

출처: 미래에셋증권

 

 

밤부스 생각

- 반도체 미국 금요일 약했지만 우리나라는 강세 지속 될 것으로 추정

- 2차전지 수급이 결국 IT로 수렴할 것으로 추정.

- 사자. 반도체 수급 들어온 후 23년은 계속 순환매로 장세로 개인에게 기회인 장세다.