22.09.07 (수) 금일 국내 시황 정리

- KOSPI: 2,376.46 (DD: -1.39%)

- KOSDAQ: 768.19 (DD: -1.45%)

 

시장 분위기

- 최근 매일 10원씩 급등하며 고점을 갱신하는 환율에 투심 악화, 전일에 이은 외인, 기관 쌍끌이 매도에 하락 마감.

- 오늘 진짜 섹터 오르는거 없이 전 섹터 다 하락. 몇몇 개별주만 상승

- 거래 자체가 많이 없는 상황에서 주요 수급 주체들의 자금 흐름에 지수의 방향이 흔들리는 상황이 지속됨.

 

특징 섹터

1. 미국 IRA, 유럽 RMA 수혜 기대감에 폐배터리 강세 지속.

- 에코프로: +9.45%, 성일하이텍: +5.26%, 코스모화학: +5.00%

 

2. 12월부터 애플페이 한국 서비스 소식에 애플페이 관련주 강세

- 한국정보통신: 상한가, 나이스정보통신: +5.03%, 이루온: +3.25%

 

종목 뉴스

 

애플페이 국내 도입 소식에 한국정보통신 등 관련주 급등

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수급

 

밤부스 생각

- 오늘 장중... 외인 선물 현물 매도, 콜 매도, 풋 매수, 주식선물 매도 

- 이런 극악한 포지션 의도는 처음 봤는데 내일 아무래도 만기일이라 포지션 맞추려는 것으로 추정되는데

- 문제는 포지션 맞추고도 숏할것같다는거

- 전월 CPI, PPI 얘기하는 사람들.. CPI , PPI 지표 좋게나오는건 당연함. 왜냐면 현물가격이 이미 떨어지고있었으니까

- 여기서 현물가 (유가, 곡물가 등등) 계속 빠져줘야하는데 빠질까?

- 노드스트림 틀어막고 석탄 유가 대체제로 오를거고.. 오늘 푸틴이 유가상한제 하는국가에 가스고 석유고 없다 발언했는데

- 예상한대로 노드스트림 틀어막는거로 끝나지 않는 악재 거기에 더 심한 문제는

- 지금 반도체 글로벌리 매우 불황기, 이 불황기는 올 겨울까지 지속될거. 지금 반도체 업황 분위기가 어떠냐면

- 삼성전자의 고객사들이 안사고 기다리니까 전자가 계속 메모리 가격들 내려줘서 어디까지 계속 내려주나 뻐기는중

- 전자는 울며 겨자먹기로 가격 내리는데.. 그럼 또 그거보고 안사는중. 더 떨굴거같으니

- 이렇게 전자, 닉스 분위기 다안좋고 마이크론, tsmc 다 마찬가지.. 그럼? 전공정 후공정 장비소재업체 다안좋고

- 반도체 비중 큰 우리나라 숏이지 

- 근데 문제는 여기서 끝이 아님

- 지금 미국 IRA , 유럽 RMA 법은 사실상 우리나라 지수를 버텨주고있던 2차전지에 큰 타격

- IRA는 내년부터 중국이 아닌 나라에서 배터리 소재와 부품을 조달해야 전기차 보조금을 지급한다는 내용인데 전기차 보조금 받으려면 배터리 광물과 부품을 미국이나 미국과 자유무역협정 맺은 국가에서 공급받아야함. 아직 어떤 광물과 부품에 비율을 적용할지 구체적인 기준 나오지 않았찌만 이 요건에 못미치면 북미에서 생산된 전기차도 보조금을 받기 어려울 처지에 놓여있음.

- 지금 LG에너지솔루션이 시총 113조로 예전과 달리 (예전에는 전자 하락이면 지수 하락) 2차전지가 지수를 그나마 방어해줬는데 이제 그걸 버텨주던 2차전지가 무너질 위험이 큼.

- 왜냐하면, 2차전지는 현재 24년, 25년 실적 땡겨와서 내년 좋고 내후년 더좋다 마인드로 하이 per 부여받았음.

- 이런 고퍼는 주로 성장이 더하고 그거에 성장 더하고 이런경우인데

- 지금 이렇게 좋아지고 더 좋아질거다 라고 생각하던게 성장 제동이 걸리면?

- 현업에서는 6개월정도 밀려도 장기 로드맵에서 어긋나지 않으면 회사는 견디면 되지만

- 미래 꿈으로 계속 올리던 주가는? 너도나도 먼저 도망갈 가능성 높음..

- 그럼.. 반도체 안좋고, 2차전지 안좋고.. 

- 대체에너지, 방산 외에 좋을게 없음..

- 결론은.. 지수 상승은 어렵겠고.. 횡보도 어렵겠다..? 글로벌리 한차례 더 큰 하락 올 수 도있다.

- 현금 보유, 개별주만 보유 (이정도면 개별주도 매도하는게 나을수도) 전략 이 유효할듯.