22.08.22 (월) 전일 해외 증시

미국 증시 동향

- 지난 해 11월 이후 가장 긴 랠리를 펼쳤던 미국 증시는 6주만에 하락 전환하며 향후 시장 방향성에 대한 고민에 빠진 모습.

- 약 2조 달러 규모의 옵션이 만료된 금요일 S&P500 지수가 주요 임계치였던 4,300선을 돌파하지 못하자 기존 포지션을 축소하고자 하는 매물들이 출회하며 하락.

- 여기에 최근 시장 랠리를 주도했던 인플레이션 정점론과 연준의 기준금리 인하가능성, 2분기 기업들의 호실적 발표 등 주요 재료에 대한 기대가 약화되면서 투자자들의 안전자산 선호 심리가 강화 됐기 때문.

- 실제 미 달러화 가치는 6거래일 연속 상승하며 주간 기준 2020년 4월 이후 가장 높은 상승률 +2.4% 를 기록했고, 미 10년물 국채금리는 장중 3% 가까이 접근하며 6주래 최고치 기록.

- 또한 지난 6월 중순 이후 40% 넘게 하락했던 CBOE 변동성 지수 VIX는 5% 넘게 상승하며 2주 만에 최고인 20.6 기록.

- 다우: -0.86%, 나스닥: -2.01%, S&P500: -1.29%, 러셀2000: -2.17%

 

특이종목

- 미 10년물 국채 수익률이 장중 3% 가까이 근접하자 대형기술주 중심의 차익실현 매물이 출회되며

- 아마존: -2.9%, 알파벳: -2.3%, 테슬라: -2.1% 등이 약세를 주도.

- 필라델피아반도체지수: -2.8%

 약세를 보이면서 전일 반등세를 보였던 반도체 주요 기업들의 주가도 대부분 하락하였는데, 엔비디아: -4.9%, AMD: -4.5%, 마이크론: -3.9% 등이 큰 낙폭을 기록.

- 반면 미국 내에서 원숭이두창 (Monkeypox)감염 사례가 급증하고 있다는 소식에 헬스케어 (XLV, +0.3%)에 대한 매수세가 유입되며 화이자: +1.2%, 존슨앤존슨: +1.5% 등 대형 헬스케어 업체 주가 강세

 

- Bed Bath & Beyond (-40.5%)로 부터 촉발된 밈(Meme) 주식에 대한 메도세가 확산되며 AMC엔터테인먼트: -6.6%, 게임스톱: -3.8% 등 크게 하락.

- 특히 AMC엔터테인먼트의 경우, 경쟁사인 씨네월드그룹: -58.3% 이 경영난을 극복하지 못하고 파산신청을 준비하고 있다는 소식에도 불구하고 약세 흐름을 이어감.

- 암호화폐 거래소인 코인베이스: -11.3% 는 비트코인, 이더리움 등 주요 암호화폐의 가격 하락 영향으로 급락.

- 이 날 비트코인은 3주만에 최저인 20,850달러 (20일 오전 9시 기준) 를 기록.

- 미국 내 원숭이두창 감염사례 증가 여파로

- 카니발: -5.6%, 노르웨이크루즈라인홀딩스: -4.6%, 로열캐리비안: -5.2% 등 크루즈 기업들의 주가 약세.

- 반면 제너럴모터스: +2.5% 는 팬데믹 기간 동안 삭감된 분기 배당금을 복원하고 자사주 매입 규모를 33억$에서 50억$로 늘리겠다고 발표. 

- 옥시덴탈페트롤리움: +9.9%

 버크셔해서웨이의 지분 확대 기대감에 강세

 

한국 증시 전망

- MSCI 한국 지수 ETF: 1.87% 하락

- MSCI 신흥 지수 ETF: 1.36% 하락

- NDF 달러/원 환율 1개월물: 1,335.53원으로 반영시 달러/원 환율 9원 상승 출발 예쌍.

- Eurex KOSPI200 선물: 0.86% 하락. KOSPI 1% 내외 하락 출발 예상.

글로벌 지수

 

주요 ETF, 섹터지수

 

주요 원자재

출처: 미래에셋증권

 

밤부스 생각

- 대형주 숏, 종목주 롱 장 이어질 듯.

- 대세 하락장으로 갈 가능성은 높지 않으나 큰 조정장 올듯.

- 근거는 겨울 에너지대란, 시장 기대보다 더한 금리 인상 리스크, 긴축 9월 등.